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观点网讯:11月2日,北金所披露华侨城集团有限公司2022年度第七期中期票据募集说明书更正说明及更正后文件。
观点新媒体获悉,本期中票发行金额20亿元,分为两个品种,品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。其中,品种一期限为3年期,初始发行规模10亿元;品种二期限为5年期,初始发行规模10亿元。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为上海银行股份有限公司。
发行日期为2022年11月1-2日,起息日期为2022年11月3日,上市流通日为2022年11月4日。募集资金拟用于偿还存量债券本金以及银行借款本金。
截至募集说明书签署日,发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2522.15亿元,美元16亿元,待偿还债券余额人民币696.55亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券50亿元、中期票据135亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据270亿元、公司债35亿元,以及子公司华侨城股份公司债105亿元、REITs19.35亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和康佳集团股份有限公司47亿元公司债、云南世博旅游控股集团有限公司中期票据10亿元、湖南华侨城文旅投资有限公司公司债5.2亿元。