据安徽日报报道,近日,人民银行合肥中心支行指导民生银行合肥分行成功完成我省首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务,这标志着我省债券市场业务取得新突破。

现金要约收购是国际通行的发行人主动债务管理方式之一。非金融企业债务融资工具现金要约收购是发行人向特定债务融资工具的全体持有人发出要约,以现金方式收购全部或部分流通中标的债券并注销的行为。据悉,本期债务融资工具现金要约收购业务由淮北市建投控股集团有限公司发起,民生银行合肥分行作为财务顾问,协助企业完成2018年度第四期长期限含权中期票据现金要约收购业务。淮北建投通过现金要约收购成功实现“旧债换新债”,新发行债务融资工具利率较原有水平下降2.4个百分点,有效节约企业财务成本。同时,由于经营状况优化,淮北建投的主体评级和债券评级均提升至AA+,能够实现“旧债换新债”,市场认可度明显提升。此外,本期业务帮助淮北建投实现长期限含权中期票据向3年期中期票据转换,有效改善了企业的债务结构。

人民银行合肥中心支行有关负责人表示,将进一步加强对金融机构的指导,促进更多债券创新业务落地安徽,推动我省企业加大债券融资、优化债务结构、降低融资成本,为我省企业高质量发展创造有利条件。(记者 何珂)

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