一级市场发行统计

(相关资料图)

Wind数据统计显示，截至2022年9月30日，中国内地债券市场总存量达140.22万亿，较年初增加9.90万亿。其中利率债81.09万亿、信用债44.68万亿和同业存单14.45万亿。

Wind统计各类债券发行数据发现，2022年前三季度中国内地债券发行较往年增速趋缓，各类债券发行合计46.76万亿，同比增长3%。利率债发行达到17.41万亿，较去年增长17%，其中国债同比增幅37%、地方政府债同比增长13%，政策性银行债同比增长1%。信用债发行13.73万亿，较去年下降6%。同业存单累计发行15.63万亿，较之去年同期微降1%。

反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示，2022年前三季度总体发行成本呈下降趋势。该指数从新年伊始即开始走低，经过2、3月份的短暂反弹后一路向下，目前在43-47区间徘徊。

在债券承销方面2022年前三季度各家机构表现如何，Wind第一时间为您隆重揭幕2022年前三季度中国内地市场债券承销排行榜。

前三季度债券承销排行榜

01

银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。工商银行、中国银行、建设银行位列三甲，承销金额分别为11655.6亿元、10876.9亿元和10340.5亿元。

02

券商承销排行榜（不含地方债）

按照Wind口径统计券商（不含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲，承销金额分别为8204.4亿元、7864.1亿元和 5069.1亿元。

03

券商承销排行榜（含地方债）

按照Wind口径统计券商（含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、中金公司位列三甲，承销金额分别为11603.2亿元、9868.5亿元和7073.6亿元。

注释：在未知明细中标量的情况下，地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径，中信银行以5724.3亿元位居第一，兴业银行承销金额5029.5亿元位列第二，招商银行排名第三。

05

信用债承销排行榜

信用债排行榜方面，中信证券、中信建投、中信银行位列三甲，承销金额分别为8170.5亿元、7864.1亿元和 5771.0亿元。

06

非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额2609.3亿元排名第一，中信建投以2362.0亿元位居次席，中金公司以1875.2亿元位列第三。

07

资产支持证券承销排行榜

资产支持证券中信证券承销金额1546.6亿元排名第一，平安证券以1092.7亿元位居次席，中金公司以915.2亿元位列第三。

08

中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中，中信证券承销金额10780.2亿元位列第一。工商银行以9611.1亿元位居次席，中信建投以9097.3亿元位列第三。

09

银行分券种承销排行榜

▪短融中票承销排行榜

中信银行、兴业银行、招商银行位列三甲，其中中信银行承销金额为5044.1亿元排名第一，兴业银行承销金额4567.6亿元排名第二，招商银行承销金额4355.5亿元排名第三。

▪定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额578.3亿元登顶，南京银行、民生银行紧随其后，承销金额分别为336.4亿元和304.7亿元。

10

券商分券种承销排行榜

▪公司债（Wind口径）承销排行榜

中信建投以2765.1亿元登顶，中信证券和国泰君安分别以2542.4亿元和1796.3亿元位居二、三位。

▪公司债（证券业协会口径）承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安，承销金额分别为3280.8亿元、2990.4亿元和2024.8亿元。

注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券）和可交换公司债券。

▪企业债承销排行榜

企业债方面中信建投位列第一，承销金额217.5亿元，天风证券、海通证券位列二、三位，承销金额分别为197.0亿元和192.3亿元。

▪可转债承销排行榜

中信证券以281.6亿元的承销金额摘得桂冠，中信建投承销金额为280.2亿元排名第二， 招商证券承销金额为129.0亿元排名第三。

▪可交换债承销排行榜

可交换债方面中信证券位列第一，2022年前三季度承销134.4亿元，联储证券、平安证券位列二、三位，承销金额分别为38.5亿元和26.3亿元。

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