观点网讯:2月23日,抚州市投资发展(集团)有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的公告。
观点新媒体了解到,本期债券发行规模不超过8亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,将采用分期发行的方式,为无担保债券。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。
值得注意的是,该债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%,发行人和主承销商将于2022年2月24日(T-1日)以簿记建档的方式向网下专业投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率;并将于2022年2月28日起起息。
据悉,截至2021年9月末,发行人净资产为4,032,711.40万元(截至2021年9月末合并报表中所有者权益);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为58,122.43万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。