观点网讯:2月21日,湖州市城市投资发展集团有限公司发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的公告。

据观点新媒体了解,湖州市城投公司面向专业投资者公开发行面值不超过 16.15亿元(含16.15亿元)的公司债券,本期债券为首期发行,发行规模为不超过5亿元(含5亿元),简称为“22湖州01”,代码为“185411”,5年期,无担保,为固定利率债券,票面利率询价区间为2.6%-3.8%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券的付息日为2023年至2027年每年的2月25日,兑付日期为2027年2月25日。牵头主承销商为世纪证券有限责任公司,联席主承销商、簿记管理人为东方证券承销保荐有限公司,经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

此外,本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。

发行人最近一期末(2021年9月30日)合并报表中所有者权益为3,961,768.19万元,资产负债率为64.91%;本期债券发行上市前,发行人2018年度、2019年度和2020年度归属于母公司股东的净利润分别为74,808.57万元、56,220.73万元、62,244.99万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64,424.76万元,预计在当前市场环境下,发行人最近三年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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