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复星国际(00656)今日发布公告,将对正在要约回购的两笔年内到期的境外债券进行全额回购。

这两笔境外债券为今年8月投资人有赎回权的FOSUNI 5.5% 2023的美元债,金额约为3.80亿美元;以及今年10月到期的FOSUNI 3.3% 2022的欧元债,金额约为3.84亿欧元。

这也是复星国际今年年内到期的仅存两笔境外债券。这两笔境外债券的要约回购截止日期为2022年7月4日,要约回购价格为100%票面价值赎回。

此前在6月20日,复星国际宣布对该两笔境外债券进行要约回购,总金额不超过2亿美元。今天复星国际在要约公告中做出调整,将回购比例提升至全额赎回。

复星表示,此次要约回购的目的是希望减少短期负债、优化到期结构。要约的资金来源于公司账面的自有资金,要约操作符合公司的一贯的提前管理到期债务的原则,后续公司也会持续通过不同形式提前管理债务管理。

事实上,一直以来复星国际的财务状况都表现稳健。截至2021年末,总债务占总资本比率降至53.8%;平均债务成本处于4.6%的历史低位;现金、银行结余及定期存款达人民币(单位下同)967.8亿元。

摩根士丹利刚发表报告,认为复星的估值吸引,并重申对复星国际的“买入”评级,目标价为11.4港元。该行认为公司近期的投资退出包括青啤及ATG等,能为公司提供大量现金;复星在全球拥有逾100亿美金的较高流动性的资产,即使大市受压,债市场环境转差,复星的融资能力并不受限。

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