5月13日晚间,雅居乐集团(03383.HK)公告称,公司全资附属公司广州番禺雅居乐房地产开发有限公司已回购及转售总金额14.5亿元的公司债。
该笔债券简称为“21番雅01”,债券代码为175934.SH,发行于2021年4月,债券于2022年4月11日回售,年利率5.9%,应于2024年到期。
根据境内债券发行的相关条款,发行人有权调整票面利率,然而债券持有人有权在发行的第一年末和第二年末回售全部或部分境内债券。
在回售登记期间(即2022年2月24日至2022年2月28日),债券持有人已按每张人民币100元的回售价(即为境内债券的面值)登记回售总计6924070张境内债券,本金总额合共为6.92407亿元,而发行人已于2022年4月11日完成对该等已登记回售的6924070张境内债券的回购。
雅居乐宣布,发行人已于2022年4月11日至2022年5月11日期间全数转售该等6924070张境内债券。同时,雅居乐宣布,自2022年4月9日起,境内债券的年度票面利率已调整为6.5%。
5月10日,雅居乐集团披露了2021年经审核的全年业绩。
2021年雅居乐集团预售金额为1390.1亿元,创历史新高,对应的累计预售建筑面积为971.9万平方米,预售均价为14303元/平方米;营业额约为730.28亿元,同比减少9%;毛利190.21亿元,同比减少21.1%;净利润90.98亿元,同比减少25.7%;公司股东应占利润67.12亿元,同比减少29.2%。2021年全年,雅居乐在售项目247个,其中推出了40个全新项目。
借款和手持现金方面,雅居乐集团的总借款为838.74亿元,相对于2020年减少139.39亿元,包括银行借款及其他借款540.49亿元,优先票据180.61亿元,境内公司债券、商业物业资产支持证券、资产支持证券及可交换债券117.64亿元。雅居乐集团的总借款成本为68.36亿元,同比减少6.8%,2021年的实际借贷利率为5.87%。现金及银行存款总额约为384.2亿元。
截至5月13日收盘,雅居乐集团报3.22港元/股,涨幅5.23%。