超威半导体(AMD)在"AMD数据中心与人工智能技术首映会"上,公司CEO苏姿丰公布了MI300A,称这是全球首个为AI和HPC(高性能计算)打造的APU加速卡,拥有13个小芯片,总共包含1460亿个晶体管。同时,苏姿丰还公布了对大语言模型进行了优化的版本--MI300X,内存达到了192GB,内存带宽为5.2TB/s,Infinity Fabric带宽为896GB/s,晶体管达到1530亿个。

而在6月15日的2023中国光网络研讨会上,中国移动研究院基础网络技术研究所所长李晗发表演讲透露,中国移动已经确定400G技术的可用性,并将在今年年底启动400G产品集采,推动400G进入商用阶段。从400G开始,光通信进入宽频时代,从光器件到整体系统再到应用场景,都与以往有巨大区别。

另外,6月13日,中国移动还举办"九州"算力光网白皮书暨产业发展倡议发布会,表示"九州"算力光网是算力网络的重要基础和全光底座。对此,中国移动基于此提出"六光六极"的光网络目标愿景。


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国泰君安分析指出,数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑,同时算力还具备极强的经济效益,据统计,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰,因而成为政府政策支持的重点。目前,我国AI产业已经迎来了以《新一代人工智能发展规划》为顶层定调,各部委、各地方政府政策辅助落地的"1+N"的产业政策体系,进入2023年以来,北京市、深圳市、上海市等地都密集出台AI产业支持政策,行业迎来持续政策催化。

目前,英伟达作为GPU的发明者,其芯片架构保持了快速迭代,计算性能实现大幅度提升,且注重软件生态建设,提供高质量的软件开发工具,使其成为全球AI芯片产业的龙头。在政策与需求的双轮驱动下,中国AI芯片厂商正在奋起直追,尤其是在ASIC路线上加大投入,目前已经涌现出寒武纪、华为昇腾、海光信息、燧原科技等优秀的AI芯片厂商,AI算力性能有显著提升,未来有望实现超预期发展。

点评:由于大模型的训练与推理需要强大的算力支撑,相关行业正处于供给紧张和高景气状态。除了服务器厂商订单较为饱满外,市场还关注云与IDC公司积极采购GPU卡,向市场提供智能算力服务。由于算力紧张在较长时间内都不易出现显著缓解,政府也在积极推动各地智算中心建设,相关的领域的热度有望维持。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

1、浪潮信息

公司在AI计算等领域发布的M6超大规模数据中心AI服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录;在生态端,公司携手智源研究院推出了一站式、高质量开源项目FlagAI,打造了大模型本地化开发方案;在温控端,公司积极布局液冷生产线,亚洲最大液冷研发生产基地"天池"年产能达10万台,实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。

2、中科曙光

公司是我国核心信息基础设施领军企业,公司专注于高端计算机相关业务,打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累,在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。

3、东芯股份

公司积极扩大产品线布局,凭借对产品下游应用细分市场的分析累积和产品优势特点,准确把握市场应用需求,聚焦投入,形成了完整的NANDFlash、NORFlash、DRAM及MCP的产品供应链。公司不断推进国产化供应链的同时也积极与国际大厂展开合作,加深与中芯国际及力积电两家国际一流大厂的合作范围与合作深度。

4、工业富联

AI浪潮下服务器作为算力基础设施迎来新一轮发展,公司云计算服务器出货量全球第一,与头部客户合作享受行业发展红利;网通和工业互联网业务也有望受益于数字新基建进入发展新阶段。

封面图片来源:视觉中国-VCG21409100706

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