摩根大通公司、美国银行公司和纽约梅隆银行公司周二利用美国投资级债券市场,这是最新的华尔街银行通过发行债券来跟踪收益报告。
据知情人士透露,摩根大通分四部分出售了 85 亿美元的债券。这位不愿透露姓名的人士表示,此次发行最长的部分是 11 年期证券,收益率将高于美国国债 165 个基点。
周二下午,美国银行定价 20 亿美元的永续债券,而纽约梅隆银行分三部分出售了 17 亿美元的债券。
这些交易是在摩根士丹利和富国银行周一出售新债之后进行的,这增加了今年迄今为止金融债券的大量供应。金融公司在 3 月份卖出了创纪录的 1,000 亿美元的美国高等级公司债券,由于银行希望在美联储加息之前提高借贷成本,预计这种冲击将继续。
彭博资讯分析师阿诺德角田(Arnold Kakuda)表示,由于监管需要,摩根大通今年可能发行比竞争对手更多的债务,因为在大流行期间其资产增长超过任何其他银行。