全球LCD(液晶显示器)产能向中国大规模转移后,国内面板厂商正往高附加值LCD产品及新一代OLED(有机发光二极管)产品拓展,以求在未来竞争中占据优势。

近期,TCL多条液晶产线增加中小尺寸高附加值IT和车载面板产能。在建的广州t9产线C标段1月底封顶,t5产线也正加速扩产。

“由于目前液晶面板价格持续下行,面板厂商将加速向高附加值市场转移产能。京东方和TCL华星光电在Mini LED、车载显示等附加值相对较高的市场有较深积累。”2月12日,CINNO Research资深分析师刘雨实告诉时代周报记者。

巩固LCD优势的同时,下一代显示技术OLED也被国内厂商视为行业新风口。有消息称,TCL近期正争取苹果OLED订单,京东方则在改变B12工厂第三期产线用途,以争取苹果新OLED订单。

2月11日,时代周报记者就此消息联系两家公司董秘办工作人员,双方均未明确证实。但可以明确的是,两家企业均在大力扩产OLED产品。

2021年年底,京东方斥资465亿元建设的重庆第6代柔性AMOLED生产线项目开始量产,目前产量逐步爬坡。TCL也准备扩大t4柔性OLED产线产量,并在广州建设t8第8.5代柔性可卷绕OLED显示面板生产线。

2月12日,WitDisplay首席分析师林芝告诉时代周报记者,国内OLED材料迭代、器件结构优化方面比韩国慢,量产经验不足,但技术差距正进一步缩小。OLED柔性屏未来几年仍是主流,面板厂商将重点发力柔性、卷曲、低功耗、弹性等OLED技术。

拼抢IT、车载LCD

早在两年前,行业头部企业便开始抢先布局以IT面板、车载面板为代表的高附加值LCD产品。

2020年,IT液晶面板厂商中电熊猫传出出售产线消息,京东方和TCL被视为最有可能接盘的两家。最终京东方拿下中电熊猫两条液晶面板产线,借此大举进入IT面板市场。TCL则随后选择了自建中小尺寸液晶产线,以生产IT面板等产品。

2021年4月,TCL发布定增公告,拟募资不超过120亿元,用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”即t9产线建设,该项目计划月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片。t9产线将生产销售平板等中尺寸IT显示器、车载显示器、医疗专业显示器等产品。

已慢京东方一步的TCL,需要t9产线尽快建成投产。2021年年底,t9主厂房封顶,至2022年1月底,该项目C标段也实现封顶。据媒体报道,韩国多家设备制造商获得TCL华星光电订单,相关LCD生产设备将用于t9产线。该产线预计在2023年第一季度实现量产。

总投资达150亿元、用于生产IT面板等产品的TCL华星光电t5项目也在同步建设。今年1月底,t5项目刚刚完成模组厂房及综合动力站封顶,扩产建设在今年春节期间也未停工。

据规划,t5项目是对第6代半导体新型显示器件扩产,扩产后月产能将从5.3万片提升至9.8万片。t5产线生产以LTPS TFT-LCD为主的中小尺寸显示器件,产品含车载、笔记本电脑、平板。

刘雨实告诉时代周报记者,面板产线建设周期在两年以上,若考虑规划到量产全流程则需更长时间,产能扩张需有预见性。京东方收购中电熊猫产线可实现立即扩充产能,与现有产品线快速互补,相比之下,TCL现有产线针对IT市场产能较少,规划IT、车载类产能既有对市场需求的乐观判断,也有争夺市场份额的考虑。

TCL进军IT、车载类产品的决心颇强。上述TCL科技董秘办相关负责人告诉时代周报记者,公司希望产品结构布局更充分,切入高附加值中尺寸领域是公司一个发展方向。中尺寸屏幕盈利能力超过目前其他产线,市场需求较健康。

备战OLED

可显示纯黑色、厚度小、可卷曲的OLED被认为是LCD后的下一代显示技术,常用于智能手机、平板等产品,在手机等产品上需求较大。

研究机构Omdia预计,国内OLED面板市场占有率将从2021年的15%上升至2022年的27%。折叠屏手机的火热也在增加柔性OLED面板需求。林芝认为,至2025年,折叠屏手机全球出货量可能超6000万部。

图源:时代周报记者摄

面对未来行业风口,近期多家面板厂商加速扩产OLED,彼此暗暗较劲。

在国内,京东方布局OLED产业较早。2021年1月,京东方拟募资200亿元,募资一项用途是建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目,以生产智能手机、平板电脑等。

上述京东方董秘办工作人员向时代周报记者证实,该产线建设已完成,2021年年底刚量产,目前产量还不大,正在爬坡。

TCL也蓄力扩产OLED。TCL华星第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线即t4产线已完成第二、第三期产能建设,该产线将生产柔性折叠屏并探索屏下摄像技术。

据此前公告,TCL华星位于广州的t8产线也拟论证生产第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线,主要生产大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT等产品。

TCL科技董秘办工作人员向时代周报记者表示,t4产线后续需待工艺进步和市场需求提升,逐渐进入盈利状态,t8产线则已建成并在持续运作。

不仅在产能方面,在争取优质客户和技术竞赛上,面板厂商也在较劲,各自路线有所不同。

“国内OLED竞争格局将呈现一超多强局面,京东方在产能、技术、客户、出货量上均具备优势。其他厂商也具备较强的技术实力,通过差异化竞争、争取特定客户等方式可与之竞争。”刘雨实称。

京东方此前已进入苹果iPhone产业链,近期或有准备调整产品、增强竞争力。有消息称京东方准备调整B12工厂第三期产线,以为苹果iPad等供货。

在刘雨实看来,若如此调整,相关考虑应是OLED面板在中高端智能手机和智能穿戴市场渗透率高、成长空间有限,因而向中尺寸扩张。

还未进入苹果供应链的其他厂商则虎视眈眈。有消息称,近期TCL华星组建团队评估t4产线,以准备向苹果iPhone提供OLED面板。

各厂商也各自发力差异化技术,充分参与竞争。以TCL正等待量产的t8产线为例,TCL大尺寸OLED侧重于印刷OLED,尝试凭借印刷技术的低成本优势,赶超韩国厂商的蒸镀工艺。

林芝表示,京东方在大尺寸QLED、印刷OLED、QD-OLED和WOLED都有样品,未最终确定技术方向,惠科在研究OLED各种技术,处于研发阶段。国内厂商在中小尺寸OLED方面则主要研究折叠屏、双侧OLED等技术,并加快大规模量产。

随着各厂商加快扩产和技术研发,OLED市场竞争将进入白热化。

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