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龙光集团(03380.HK)的债务重组方案有了新的进展。
9月6日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从债券持有人处了解到,龙光集团此前新聘任的财务顾问海通国际近日提出了一份新的离岸债务整体重组方案。
据澎湃新闻了解,该方案计划将龙光集团所有离岸资产用于重组后债务担保,重组方案涵盖了39亿美元公募债、约19亿美元私募债和6亿美元银团贷款。
在公司出现流动性危机之后,龙光集团已有多笔债券获得展期。此前,龙光集团发行的“19龙控01”、“18龙控02”、 “20龙控02”的展期方案均已获得通过。原定于8月25日到期的一笔美元债也已获得了展期的批准。该笔美元债为LOGPH 7.5 08/25/22(ISIN:XS1954961295),发行规模为3亿美元,债券未偿金额为2.79亿美元,票面利率为7.5%。
龙光集团2022年半年报数据显示,公司2022年上半年收入126.3亿元,同比减少64.1%;毛利17.57亿元,归母核心净利润为4068.4万元,净利润亏损7.11亿元,现金及银行结余143.452亿元。
龙光集团在2022年半年报中提到,在面临短期流动性困难的情况下,公司在积极有序安排境内外债务展期。截至8月23日,集团在境内完成12笔公开市场债券展期工作,境外正推动整体债务管理方案的沟通,积极与境外债权人进行友好协商,从而尽最大努力公平对待所有债权人,并保障集团的各利益相关方的利益。
除了债券展期之外,龙光集团和其董事长纪海鹏还通过出售旗下资产以回笼资金。
3月8日,中国海外宏洋集团(00081.HK)公告称,拟以10.24亿元收购龙光控股汕头一在建项目。
9月5日晚间,新世界发展(00017.HK)和旗下新创建集团(00659.HK)联合公告,买方新创建集团的间接全资附属公司、龙光基业、龙光交通及目标公司广西龙光贵梧高速公路有限公司经友好协商,同意终止原股权及债权转让合同,并同时订立若干新协议,以进行新收购事项下拟进行的交易,即买方将以19.024亿元收购广西龙光贵梧高速公路有限公司40%的股权。资料显示,龙光基业最终实际控制方为龙光交通集团,公司大股东为纪海鹏,个人持股比例47%。龙光交通主要在中国从事基建投资及营运。截至目前,其主要于四川及广西从事4条高速公路的营运。
截至9月6日收盘,龙光集团报0.74港元/股,涨幅10.45%。