观点网讯:4月15日,宁波城建投资控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 发行公告。

本期债券发行规模不超过10亿元,发行价格为100元/张。期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

截至2021年9月30日,发行人合并报表中所有者权益为253.45亿元;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.70亿元(2018年度、2019年度和2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

牵头主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。发行人和簿记管理人将于2022年4月18日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

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