本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科伦转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]255号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“科伦转债”，债券代码为“127058”。

本次发行的可转债规模为300,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年3月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年3月18日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售科伦转债24,062,119张，总计2,406,211,900.00元，占本次发行总量的80.21%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年3月22日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,864,531

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：586,453,100.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：73,349

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：7,334,900.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额1张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为73,350张，包销金额为7,335,000.00元，包销比例为0.24%。

2022年3月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。