国际大行渣打银行竟然一度宣布暂停信用卡申请业务。

近日,在公告暂停所有渠道信用卡申请引发外界哗然后,渣打银行澄清表示,此举是为了进行信用卡申请的优化调整,优化完成后将重启信用卡申请。

两天两份公告,尽管稍微解了公众疑惑,但也让这家国际银行的信用卡业务重新进入了公众视野。

渣打信用卡常年不振?

目前渣打银行只有两个系列的信用卡,分别是“渣打真逸”系列和“渣打臻程”系列,前者卡主定位为重视购物体验的都市新贵,后者则主要面向重视生活品位的高端商旅客户,持卡者税前月入均需不低于1万。

其中,臻程卡持卡人每消费36元可以兑换1公里航空里程,适用于东航、新航、国航、亚万里程等航司,还有一年4次免费机场接送,年消费15万元免次年年费等优惠;真逸卡,同样有每消费36元兑换1公里里程服务,但适用航司仅限于东航、新航,年消费10次免次年年费。

渣打银行这两款信用卡此前一度以3倍积分吸引顾客,即在中国境内线下消费时,每消费1元人民币即获得3积分。

但在2021年6月,渣打银行(中国)取消了这项优惠,重新调整为每消费1元人民币仅获得1积分。有持卡人对此吐槽,“渣打拜拜了。”

实际上,国内信用卡市场竞争非常激烈,各大行均会以首年免年费、联名卡、刷卡送礼、消费积分等营销手法吸引消费者,最有代表性莫过于招商银行。

招行很早就推出过刷卡消费返还现金,刷卡积分换取帕萨特、Mini Cooper等营销活动。

2月17日,在广州工作的小南(化名)告诉时代财经,他平时不关注信用卡,但他常去的饭店里有用招行信用卡消费周三半价的活动,“女朋友经常都会等到周三才去,所以我也知道招商(信用卡)”。

相比之下,多位银行从业人员向时代财经反映,他们平时几乎没怎么看到渣打银行卡的信息。

一位股份行工作人员告诉时代财经,前两年同为外资行的汇丰信用卡推广十分厉害,但渣打的推广度并不高。

另一位国有行员工则称,平时基本不会关注渣打信用卡,广发和招商的信用卡竞争力更大。

据资深信用卡研究专家董峥分析,外资银行进入中国信用卡市场后有两大缺点,一是市场定位,信用卡若仅适用中端偏上人群,将让整体客户规模偏小;二是本土化程度不够,国内市场广阔,但外资行的信用卡宣传方式、服务模式、活动推出没有与国内市场关联,缺乏本土化特点。

公开信息显示,渣打是一家国际银行集团,业务网络遍及全球59个市场,其各类金融业务遍及亚洲、非洲、欧洲,但其信用卡业务占营收比重并不高。

据渣打集团2020年年报,其信用卡及私人贷款及其他无抵押贷款收入仅占到整体经营收入的8%。时代财经还发现,2017-2020年该类目录得营收分别为13.6亿元、13.1亿元、12.5亿元、12.1亿元。近四年时间里,渣打的信用卡收入并无大的突破。

即使从收入规模上,汇丰也无法与国内信用卡的佼佼者相比。仅在2021年上半年,招商银行已实现信用卡收入(利息收入+非利息收入)416.62亿元,两者并不在同一量级。

发力太晚?

渣打信用卡在中国发力的时机比较晚。

2003年,经过多年的政策开路、银行业务调整,国内第一张信用卡诞生,中国信用卡发卡量由当年年初的100多万张增加到近400万张,招行、工行等率先发力,力求在个人信贷领域先拔头筹。

2007年,中国金融业全面对外开放,渣打银行进入中国大陆,成为第一批本地法人化的国际银行。刚起步的渣打并没有立刻推出信用卡业务,但在渣打缺位的这些年,国内各大银行已经野蛮生长,逐渐摸索出自己的模式。

比如广发银行,早期推崇“不求风险最低,但求利润最大”,成为最早实现信用卡业务盈利的银行之一。

招商银行尤甚,早早定下大零售战略后,其直接构建独立品牌,内部独立核算,信用卡业务也冲得最猛,2004年全年新增发卡222万张,是2003年的3.6倍。

2009年,几家国有大行也终于意识到信用卡的关键,开始借助网点和品牌优势,迅速形成规模优势。

直到2014年1月,渣打银行才宣布进军信用卡领域,当年6月推出“渣打真逸”系列和“渣打臻程”系列的信用卡,但从那之后再没推出新系列。

这个进入时机并不算好。

2015年,蚂蚁金服旗下的花呗正式上线,以新锐的互联网消费信贷之姿,不断蚕食信用卡市场的份额,增长多年的信用卡市场第一次迎来负增长。

据央行历年发布的支付体系报告显示,2008年至2014年全国信用卡发行增幅分别为57.7%、30.4%、22.1%、24.3%、16%、18%、16.45%,几乎均保持两位数增长,但2015年却迎来首次下跌,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张,较2014年末下降5.05%。

当时,“互联网金融将干掉信用卡”等论调曾一时风靡。然而,花呗等互金产品在授信额度、积分兑换等方面依然无法取替信用卡,传统信用卡市场很快又站住了阵脚。

据央行支付体系报告数据,2016至2020年全国信用卡和借贷合一卡重新恢复了增长,截至2021年上半年,该类目数字为7.90亿张。

在信用卡业务上,国有大行拥有网点优势、股份制银行则侧重战略与优惠,外资银行几乎没有发力点。

某股份制银行员工告诉时代财经,外资银行占据的市场份额很少,他们内部一般并不会把外资行当做竞争对手。

一份2021年信用卡行业发展报告显示,截至2021年6月末,全国信用卡累计发卡量达到亿级的包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行,分别为1.63亿张、1.46亿张、1.4亿张、1.33亿张、1.02亿张。此外,发卡量前十名中还包括中信、光大、交通、平安、民生,发卡量均超过6000万,这其中并无外资银行的身影。

一位广发银行员工也告诉时代财经,如果渣打的信用卡规模起不来,利息收入上不去,也就难以循环授信滚大利润,“这很亏的”。

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