□本报记者 房文彬


(资料图)

可以说2022年是近3年财产险公司盈利情况最好的一年。

近日,保险公司陆续发布2022年四季度偿付能力报告,披露保费收入、净利润、综合投资收益率、偿付能力充足率等指标。《中国银行保险报》记者梳理发现,目前已披露偿付能力报告的73家非上市财产险公司,2022年合计实现净利润77.27亿元,较2021年增加九成。其中,54家实现盈利,19家仍亏损。

总利润猛增九成

2022年,受出行率较低、汽车消费政策利好等因素影响,财产险公司盈利情况良好。具体来看,54家实现盈利的财产险公司中,净利润超10亿元的有3家,净利润5亿元至10亿元的有4家,净利润5亿元以下的有47家。

首都经济贸易大学保险系副主任李文中分析认为,由于财产险公司主要是短期业务,保费可投资运用程度远小于寿险公司,2022年股市下行对其影响较小;国内财产险公司的经营利润一般主要来源于承保利润,2022年财产险业务迎来拐点,保费收入实现近10个百分点增长,为利润增长提供了支撑。2022年12月,我国疫情防控政策作出重大调整,经济和保险业发展的外部环境明显改善。因此,在没有重大自然灾害情况下,财险业继续实现净利润高增长是大概率事件。

据了解,险企利润主要由承保利润、投资收益和其他收益组成。对大部分机构来说,承保利润和投资收益是实现利润的主要来源。投资收益受外部资本市场影响较大,不可控性较强。承保利润主要来自机构内部,考验机构风险管控能力和承保能力。

对财产险公司来说,已赚保费和综合成本率是决定承保利润的关键因素。其中,在已赚保费固定的情况下,综合成本率就成为决定性指标。综合成本率低于100%,财产险公司就能实现承保盈利,反之则不能。且综合成本率越低,险企能获得的利润就越大;反之,利润就将缩小。

数据显示,除劳合社不适用当前统计数据维度外,其余72家财产险公司中,综合成本率多集中在90%-110%。其中,综合成本率低于100%的有27家;低于80%的仅有5家,分别是美亚财险、凯本财险、苏黎世财险、中石油专属财险和中远海运保险。

记者注意到,综合成本率较低的5家机构,其综合费用率均优于行业平均水平。

中央财经大学中国精算科技实验室主任陈辉表示,2022年,财产险公司回归理性经营,由过去的野蛮式竞争模式转向差异化竞争、精细化经营。

19家机构亏损

2022年,73家财产险公司中仍有19家亏损。其中,净利润亏损0.5亿元以下的有6家,亏损0.5亿元至1亿元的有7家,亏损超1亿元的有6家。泰山财险净利润亏损最多,为3.01亿元。浙商财险和富德财险紧随其后,分别亏损2.42亿元、2.01亿元。

记者发现,2022年仍有45家财产险公司综合成本率高于100%。其中,大部分为中小财产险公司。比如,广东能源自保公司综合成本率居首,达656.14%,同期综合费用率426.69%,综合赔付率229.45%。太平科技、安达财险综合成本率分别为209.75%、209.24%,业务暂时停滞的安心财险综合成本率181.35%,合众财险综合成本率160.08%,瑞再企商综合成本率157%。汇友相互保险、日本兴亚保险和东海航运保险综合成本率均突破140%。

此外,部分中小财产险公司2022年由盈转亏,如安达保险等。也有保险公司持续亏损,比如太平科技、安盛天平财险、长江财险等。此外,获得滴滴和联想入股的现代财险在近两年也陷入亏损泥潭,2022年净亏损0.61亿元。

陈辉表示,中小财产险公司要认真分析形势,特别是强化优势、解决劣势、把握机遇、迎接挑战,遵循保险行业内在规律,深刻理解行业及变化趋势,准确制定公司战略,继承和创新相结合,挖掘行业价值、提升盈利能力,打造“专业化、精细化、集约化”公司。

“亏损的中小财产险公司降本增效需要从两个方面入手:一是加快调整业务结构,特别是要降低车险业务比重,开拓能够带来更大盈利空间的非车险业务;二是加强内部治理和日常经营管理制度建设,降低经营成本,提高运营效率。”李文中说。

车险仍是主战场

车险一直都是财产险公司的当家业务。银保监会数据显示,2022年,车险保费收入8210亿元,比上年增长5.62%,占财产险公司保费收入的55.22%。同时,在鼓励汽车等大宗商品消费背景下,车险业发展前景向好。

数据显示,73家财产险公司中有53家开展车险业务。对比2022年一季度偿付能力数据,大部分公司的全年车险业务占比都有所上升。毫无疑问,车险依然还是财产险公司业务竞争的主战场。

从占比情况来看,合众财险、华海财险、渤海财险等3家公司的车险签单保费占总签单保费较高,达到八成及以上。

从车均保费来看,53家开展车险业务的公司中有43家车均保费处于1000-3000元区间,车均保费1000元以下的有4家,超3000元的有6家。

具体来看,车均保费在1000元以下的分别为华农财险(903.92元)、富邦财险(888元)、中煤财险(800元)、富德财险(611.62元);超3000元的分别为京东安联财险(6907元)、三井住友海上火灾保险(6386.8元)、国泰财险(6354.84元)、现代财险(5100元)、日本财险(4901.36元)、东京海上日动(3677.55元)。

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