核心观点
欧盟、OPEC组织和金砖国家是2022年中国汽车出口的主要目的地。欧盟不仅是中国最主要的汽车出口目的地，也是2022年中国汽车出口增长最为迅猛的地区之一。目前全球主要汽车进口市场仍然是欧美等发达市场，新兴市场中智利、印度尼西亚兼具市场规模与成长潜力。中国目前在中亚、东盟国家的汽车进口市占率较高，且中国在中亚、金砖国家的市占率提升明显。
报告摘要
2022年中国汽车出口：欧盟、OPEC组织和金砖国家是主要目的地。
按照海关总署公布的数据，2022年中国汽车出口金额为624.6亿美元，同比增长70.6%。从地区或组织分布看，美国、G7国家、欧盟、日本、东盟、RCEP国家以及金砖国家的中国汽车进口金额分别为26、107、133、4、58、104和64亿美元，2022年分别增长45%、62%、100%、63%、48%、62%和86%。欧盟不仅是中国最主要的汽车出口目的地，也是2022年中国汽车出口增长最为迅猛的地区之一。
(资料图)
按照绝对金额统计，比利时、英国、俄罗斯等国家从中国进口汽车金额最多。2022年从中国进口汽车金额最高的10个国家依次是比利时、英国、俄罗斯、沙特、澳大利亚、墨西哥、美国、智利、阿联酋和西班牙，汽车进口金额分别为55.9、43.2、42.4、31.5、31.1、29.1、25.9、24.8、20.6和18.5亿美元。
按照同比增速统计，西班牙、阿联酋、约旦等国家从中国进口汽车金额增速最高。2022年从中国进口汽车绝对金额超过1亿美元的69个国家或地区中，从中国进口汽车金额同比增速最高的前10名依次是西班牙、阿联酋、约旦、泰国、以色列、意大利、斯洛文尼亚、墨西哥、安哥拉和多米尼加，汽车进口金额同比增速分别为3358%、339%、294%、255%、214%、202%、201%、188%、185%和149%。
2022年中国在中亚、金砖国家的市占率提升明显。
目前全球主要汽车进口市场仍然是欧美等发达市场。汽车进口金额增速高企的主要是新兴市场。除斯洛文尼亚、英国之外，汽车进口金额增速高企的主要是新兴市场和发展中经济体。结合汽车进口金额增长数值以及增速，可以发现新兴市场中智利、印度尼西亚兼具市场规模与成长潜力。
中国目前在中亚、东盟国家的汽车进口市占率较高。分区域或组织看，2022年从中国进口的汽车在全部汽车进口中的金额占比由高到低依次是中亚五国、东盟、金砖国家、OPEC成员国、RCEP国家、欧盟和G7国家，比例分别为37%、26%、24%、16%、12%、4%和2%。
2022年中国在全球多数国家或地区的进口汽车市场占有率提升。从进口市占率环比变化看，68个从中国进口的汽车金额超过1亿美元的国家或地区中，2022年有58个国家或地区的中国市占率上升，仅有10个国家或地区的中国市占率下降。此外，中国在中亚、金砖国家的市占率提升明显。2022年中国在进口汽车市场占有率环比上升由高到低依次是中亚5国、金砖国家、OPEC成员国、东盟、RCEP国家、欧盟和G7集团，比例环比分别上升17、9、8、5、2和1个百分点。
风险提示：汽车出口统计存在遗漏、部分海外汽车进口数据发布相对滞后。
报告正文
一、中国汽车出口面面观
随着中国一季度汽车出口破百万辆，超越日本成为全球第一，拆解汽车出口的地区分布以及市占率变化有助于我们更深入了解中国外贸出口的前景以及需要关注的潜在市场。
（一）2022年中国汽车出口：欧盟、OPEC组织和金砖国家是主要目的地
根据《海关统计月报主要商品目录》，汽车(包括底盘）主要包括87012、8701919、8701929、8701939、8701949、8701959、8702、87032-87039、8704-8706编码的商品。其中，电动载人汽车主要包括HS87022-87024、HS87034-87038编码的商品。[1]为了简化统计，我们采用8701-8706编码的商品作为统计汽车进出口金额的口径。
按照海关总署公布的数据，2022年中国汽车出口金额为624.6亿美元，同比增长70.6%。从地区或组织分布看，美国、G7国家、欧盟、日本、东盟、RCEP国家以及金砖国家的中国汽车进口金额分别为26、107、133、4、58、104和64亿美元，2022年分别增长45%、62%、100%、63%、48%、62%和86%。[2]欧盟不仅是中国最主要的汽车出口目的地，也是2022年中国汽车出口增长最为迅猛的地区之一。
按照绝对金额统计，比利时、英国、俄罗斯等国家从中国进口汽车金额最多。2022年从中国进口汽车绝对金额超过1亿美元的有69个国家或地区，低于1亿美元的有102个国家或地区。2022年从中国进口汽车金额最高的10个国家依次是比利时、英国、俄罗斯、沙特、澳大利亚、墨西哥、美国、智利、阿联酋和西班牙，汽车进口金额分别为55.9、43.2、42.4、31.5、31.1、29.1、25.9、24.8、20.6和18.5亿美元。
按照同比增速统计，西班牙、阿联酋、约旦等国家从中国进口汽车金额增速最高。2022年从中国进口汽车金额增长的有127个国家或地区，从中国进口汽车金额减少的有43个国家或地区。2022年从中国进口汽车绝对金额超过1亿美元的69个国家或地区中，从中国进口汽车金额同比增速最高的前10名依次是西班牙、阿联酋、约旦、泰国、以色列、意大利、斯洛文尼亚、墨西哥、安哥拉和多米尼加，汽车进口金额同比增速分别为3358%、339%、294%、255%、214%、202%、201%、188%、185%和149%。
（二）2022年中国在中亚、金砖国家的市占率提升明显
为了对比中国汽车出口的市占率以及潜在空间，我们进一步统计了全球各国的汽车进口金额。根据ITC（International Trade Centre）的数据，2022年除中国外全球各国共进口汽车金额达9828亿美元，同比增长8.7%，中国出口汽车金额为625亿美元，同比增长70.6%，占全球市场的份额由2021年的4.0%提升至2022年的6.4%。[3]
1、全球汽车进口市场：目前全球主要汽车进口市场仍然是欧美等发达市场
目前全球主要汽车进口市场仍然是欧美等发达市场。除中国外，全球汽车进口金额最高的前10个国家或地区依次是美国、德国、英国、加拿大、法国、比利时、意大利、澳大利亚、西班牙和荷兰，2022年的汽车进口金额分别为2241、806、574、555、501、405、317、305、223和199亿美元。[4]
汽车进口金额增速高企的主要是新兴市场。此外，我们也关注从中国进口汽车金额超1亿美元的国家进口市场的增长情况。可以发现，2022年各国汽车进口金额同比增速由高到低前10名的国家或地区依次是斯洛文尼亚、印度尼西亚、赞比亚、南非、泰国、哥伦比亚、智利、英国、巴西和马来西亚，同比增速依次是128%、96%、49%、43%、40%、35%、27%、24%和23%。除斯洛文尼亚、英国之外，汽车进口金额增速高企的主要是发展中经济体。
新兴市场中印尼、智利等国兼具市场规模与成长潜力。2022年各国汽车进口金额增长数值由高到低前10名的国家或地区依次是美国、英国、加拿大、斯洛文尼亚、荷兰、西班牙、比利时、澳大利亚、智利和印度尼西亚，增长金额分别为303、119、80、38、31、27、25、23、22和20亿美元。结合汽车进口金额增长数值以及增速，可以发现新兴市场中智利、印度尼西亚兼具市场规模与成长潜力。
2、中国目前在中亚5国、东盟国家的汽车进口市占率较高
中国目前在中亚5国、东盟国家的汽车进口市占率较高。分区域或组织看，2022年从中国进口的汽车在全部汽车进口中的金额占比由高到低依次是中亚五国、东盟、金砖国家、OPEC成员国、RCEP国家、欧盟和G7国家，比例分别为37%、26%、24%、16%、12%、4%和2%。
分国家或地区看，2022年从中国进口的汽车在全部汽车进口中的金额占比由高到低依次是印度、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、厄瓜多尔、吉布提、蒙古、越南、几内亚和俄罗斯，比例分别为64%、54%、48%、47%、42%、41%、39%、37%和34%。
3、中国在中亚5国、金砖国家的市占率提升明显
2022年中国在全球多数国家或地区的进口汽车市场占有率提升。从进口市占率环比变化看，68个从中国进口的汽车金额超过1亿美元的国家或地区中，2022年有58个国家或地区的中国市占率上升，仅有10个国家或地区的中国市占率下降，依次是卡塔尔、加纳、埃及、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、乌克兰、印度尼西亚、玻利维亚和德国，分别下降10、6、6、5、2、2、1、1、0和0个百分点。
中国在中亚、金砖国家的市占率提升明显。分区域或组织看，2022年中国在进口汽车市场占有率环比上升由高到低依次是中亚5国、金砖国家、OPEC成员国、东盟、RCEP国家、欧盟和G7集团，比例环比分别上升17、9、8、5、2和1个百分点。
分国家看，2022年中国在进口汽车市场占有率环比上升由高到低依次是印度、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、墨西哥、约旦、哈萨克斯坦、安哥拉、泰国、俄罗斯和厄瓜多尔，比例环比分别上升26、24、22、21、19、19、19、18、17和15个百分点。
本文作者：张瑜，本文来源：一瑜中的，原文标题：《中国汽车出口面面观——海外周报第2期》
张瑜 S0360518090001
