(文/马媛媛 编辑/周远方)2 月 6 日,万达发行一笔3 亿元美元债。此前,万达已在1月成功发行一笔4亿的美元债。

据了解,此笔 3 亿规模的美元债期限为 3 年,初始指导价 12.5% 区域,最终指导价 12.375%,息票率为 11.00%,收益率为 12.375%,发行价格 96.639 美元,交割日为 2023 年 2 月 13 日,到期日为 2026 年 2 月 13 日,资金用于为现有债务再融资。


(资料图片仅供参考)

该债券最终获得8.3亿美元的订单认购,远高于原定的3亿美元规模。

而此前万达商管在1月发行的 2 年期 4 亿美元债券,被称为地产美元债新发“破冰”。因为自 2021 年 11 月以来,这是首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。

更值得一提的是,万达发行的是美元信用债。即以美元计价但没有抵押品,完全靠公司良好的信誉而发行的债券。

一位长期在香港从事相关行业的人士对此表示:能在当前市场发出美元信用债,说明在海外投资者看来万达还是有一定的价值,这充分说明了企业良好的信用,也为其他努力维护企业品牌的房企带来了坚持下去的理由。与此同时他还指出,相比较而言这一利率也并不算高。

此外,万达商管的管理层在美元债发行路演会上透露,珠海万达商管预计将于今年二季度完成在香港IPO上市。

珠海万达商管是万达广场自持和轻资产输出的经营主体。据其更新后的招股书显示:2022年上半年,珠海万达商管的收入为134.8亿元,较2021年上半年的106.4亿元同比增加26.7%。毛利方面,公司2022年上半年毛利为65.9亿元,较2021年上半年的45.1亿元增长46.1%;2022年上半年净利润为40.5亿元,较2021年上半年的6.6亿元增长517.3%;毛利率为48.9%,较2021年上半年的42.4%有所提升;净利率为30%,较2021年上半年的6.2%大幅提升。

在经历轻资产转型后,万达的大部分收入来源于物业租赁及管理和酒店运营,与其他专注于住宅开发的房企有着显著差异。

数据显示,2022年万达商管年收入553.1亿元,完成年计划的99.6%,同比增长7.4%;租金收入508.5亿元,同比增长8%;商铺出租率98.7%;租金收缴率100%;开业55个万达广场,完成年计划100%。

2022年万达商管累计开业473个项目,管理商业面积6556万平方米,其中租赁面积4445万平方米,同比增长11%;在建万达广场187个,商业面积2195万平方米。

有业内人士指出:地产开发业务短期内很难复苏,但对于已经成功转型的万达而言,短期内消费和文旅的复苏是利好商业地产的,这正是吸引投资者积极认购的重要因素。

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