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中国网地产讯 7月19日,据上交所披露,保利发展拟发行20亿元公司债券。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券、中信建投证券。债券名称为保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期),起息日为2022年7月22日。
债券分为两个品种,其中品种一债券代码137528;债券简称22保利07,为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券代码137529;债券简称22保利08,为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券募集资金拟使用不超过20亿元(含20亿元)拟用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。发行人承诺本期公司债券募集资金不用于直接或间接购置土地,地产项目建设不重复融资。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。