作者:李佳

编辑:黄绎达 郑怀舟


(资料图片)

23年过半,回顾上半年,A股交易主线非常明确,一个是AI,另一个是中特估。

乘着AI之风的TMT板块表现如何亮眼自不必说,另一大主线中特估风头更劲,与之相关的公用事业、军工涨幅有反超TMT之势。在31个申万一级行业中,国防军工近10日涨幅超过了8%,表现最好。

图:国防军工申万指数;来源:Wind

近一段时间军工的亮眼行情,主要还是受到了航展、东欧局势新进展等短期因素的催化,预期亦随着需求而有所改善。

不过,从军工板块申万二级行业指数走势来看,板块内依然存在较大分化,近期券商推荐的航空子板块短期内表现较好,而航海装备则是走出了长达半年的小牛行情。

图:军工申万二级行业指数;来源:Wind,36氪制图

那么航海设备板块小牛的原因是什么?券商研究所推荐的哪些标的值得关注呢?

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