美元,是国际贸易支付、国际储备的主要货币。上世纪40年代以来,美元作为世界外汇交易占比之冠的地位一直无可撼动。

在8月底刚结束的南非金砖峰会上,“推行建立金砖共同货币”的议题成了全球关注的焦点。一时间,外界对“金砖币能否撼动美元”的争论与猜测漫天而起。

《凤凰聚焦》节目组走进南非,深入探访了在当地从事对外贸易的一线体验者,他们是如何看待美元和金砖国共同货币的呢?目前金砖国对于探索美元替代品的尝试又到了怎样的阶段?


(资料图片仅供参考)

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非洲大陆的最南端,印度洋与大西洋的环抱中,南非——这个物种和环境都堪称多元的“彩虹之国”,从不缺少自然之神的眷顾。

这个秋天,南非西北部的小镇塔翁,正处在忙碌的播种季。全球稀有的地中海气候让这里的冬季温润多雨,夏季则炎热干燥,是南非最稳定的小麦产地之一。

在农业公司进出口公司工作的约吉斯,时常穿梭在各个小麦出产地考察。在南非,从麦田出发,成熟的麦粒不仅会出现在本地人的餐桌,也天生承载着贸易的使命。

2023年金砖国家扩员后,金砖国家的人口总量已经超过36亿,占全球人口总数的近半成,如此大体量的跨境贸易,要使用哪种货币进行结算呢?

中国国际问题研究院 世界经济与发展研究所所长 刘飞涛:

“不光是金砖国家之间,全世界之间主要的支付体系,也是美元。”

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美元,全球外汇储值最多的货币。根据环球银行间金融通讯协会SWIFT的数据显示,截至2023年6月,美元在全球总结算额中所占比例为42.02%,几乎是欧元、英镑和日元的总和。

2022年3月,为了应对美国国内的通胀,美联储开启了40年来节奏最快的加息操作,将联邦基金利率从最初的零利率提升到约5%。此举吸引了不少追求高回报的国际资金向美国市场回流。

但对于像南非这样的新兴经济体来说,则面临着本国货币面临着贬值压力。2023年9月,南非的本国货币兰特兑换美元汇率,已经跌至两年来的新低。

新南方政策中心高级研究员 中国外交学院客座教授 马库斯▪德弗雷塔斯:

“只要还在用美元,就有可能面临限制,因为这取决于美国政府的意愿。”

俄乌冲突爆发后,美国将俄罗斯从SWIFT系统中剔除,世界银行与国际货币基金组织也终止与俄罗斯的项目与政策合作。

中国国际问题研究院 世界经济与发展研究所所长 刘飞涛:

“世界各国苦美元霸权太久了。俄罗斯已经被美国封锁成了一个金融孤岛。”

2023年8月,巴西总统卢拉在南非出席金砖国家峰会期间,向包括新成员在内的金砖国家,发出了创立“共同货币”的呼吁。

新南方政策中心高级研究员 中国外交学院客座教授 马库斯▪德弗雷塔斯:

“美国是发行美元的国家,因此获得了过高的特权。这是一个影响全球南方的问题,也是为什么我们努力寻找美元之外的替代品。”

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不过,想要真正建立一种得到共同认可的货币,恐怕并不那么容易。

今年的金砖峰会举办前,印度外交部长苏杰生就曾表示,相比于共建金砖货币,印度将更致力于推动印度卢比的国际化。

中国人民大学 国际关系学院副院长 国际货币所特聘研究员 翟东升:

“金砖国家的经济性质、参与世界市场体系的方式、国际收支状况、国际竞争力大不一样,如何能设计一种公平合理、可持续的货币体系,显然是不容易的。”

2023年的金砖国家峰会上,相比于探讨建立“共同货币”,包括六个新增成员国在内的参会国,都对进行本币交易和建立金砖国家间的支付系统,进行了深入探讨。

2022年12月,中国国家主席习近平访在受邀访问沙特阿拉伯时,曾同步与阿联酋等海湾国家举行高峰会。外界分析,沙特政府正在与中国政府展开积极谈判,考虑与中国的部分石油贸易,从美元改由人民币计价。

2023年,作为新成员加入金砖集团的沙特、伊朗和阿联酋,都名列全球石油储量前十位,如若本币结算与金砖内部支付体系顺利推进,则可能对长久以来石油以美元计价的机制,实现翻转。

新南方政策中心高级研究员 中国外交学院客座教授 马库斯▪德弗雷塔斯:

“这是金砖作为一个集体的优势,商人面临的挑战是对美元的依赖,作为商人,篮子中的货币越多越好。”

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2010年跻身“金砖国家”行列的南非,是非洲最发达的经济体。然而,“能源危机”却令这个美丽的国度在黑暗中徘徊已久。

危机促使南非将目光投向了新能源领域,这也给一些创业者带来了机遇,在南非生活学习了十多年的陈勤,就是其中之一。

虽然中国的新能源产品在南非拥有巨大优势,但跨国贸易带来的汇率波动,却时常令陈勤这样的从业者“如履薄冰”。

南非新能源创业者 陈勤:

“用人民币报价,用兰特销售,中间贸易结算用美元。以至于下订单时是一个价格,送货时有可能是另一个价格,造成汇率方面的损失。”

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美元的崛起并非一蹴而就。18世纪,大英帝国的英镑占据着主导,一直到20世纪,英镑都坐拥统治地位。而两次规模空前的世界大战,不仅让全球秩序重新洗牌,也令英镑不得不将霸主地位拱手相让。

第二次世界大战结束之后,美国成了全球黄金储备最多的国家。1944 年,44个国家的代表齐聚美国新罕布什尔州的布雷顿森林小镇,商讨战后全球经济金融治理架构。会议决定以美元作为国际储备货币,美元直接与黄金挂钩,各国货币则与美元挂钩,这就是历史上著名的“布雷顿森林体系”,也是美元“走上神坛”的开端。

而“布雷顿森林体系”先天的缺陷却使得这一制度难以维系,美元拥有美国和世界货币的”双重身份”,使其陷入进退两难之地:如果要满足世界经济增长,美元的供应需要不断增长;而美元供给不断增长,又会导致美元与黄金兑换难以维持,这就是经济学里著名的“特里芬悖论”。

中国人民大学 国际关系学院副院长 国际货币所特聘研究员 翟东升:

“二战后,美国的黄金储备占全球四分之三,但再多也是个绝对值,是有限的。但其他国家的信用创造是无穷的,用无穷去兑付有限,必然导致有限的黄金储备枯竭和崩溃。”

法国前总统戴高乐就曾一针见血地指出,“布雷顿森林体系”赋予了美元过度的特权。

中国人民大学 国际关系学院副院长 国际货币所特聘研究员 翟东升:

“这个货币体系把美国从人变成了神, 它像神一样,打个响指说‘要钱’,就有钱。”

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1967年,戴高乐掀起一股“去美元化”的浪潮。他责令法国央行将所持美元全部兑换成黄金,甚至扬言将亲自驾驶军舰到美国去运回本属于法国的黄金。欧洲多国随后纷纷效仿,一时之间,黄金炙手可热。

1971年,时任美国总统尼克松单方面宣布,暂停与外国央行按协议兑换美元和黄金。在全球的震惊之中,“布雷顿森林体系”土崩瓦解。

然而“布雷顿森林体系”的瓦解非但没有将美元“拉下神坛”,还令美元摆脱了黄金储备的束缚。

中国人民大学 国际关系学院副院长 国际货币所特聘研究员 翟东升:

“美国违约但又不受惩罚,1971年美元霸权真正登基。美元原本是黄金的仆人,但它篡位了,披上黄金的外衣,冒充全球货币。美金是个不请自来的篡位者。”

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在美元与黄金“脱钩”后,美国又趁势建立起“石油美元”体系。20世纪70年代,为了换取美国的安全保护,沙特同意以美元作为国际石油交易的结算货币,随即一系列“欧佩克”国家纷纷响应,美元成功与石油“挂钩”。

中国国际问题研究院 世界经济与发展研究所所长 刘飞涛:

“‘石油美元’是美元霸权的基础。”

而随着世界逐渐走向多极化,支撑“石油美元”霸权的基石在国际局势的风云变幻中摇摇欲坠。

2022年,美元在各国央行中的外汇储备占比为59%,虽然目前美元在国际货币体系中仍占据绝对主导,然而,早在2000年,这一数字曾高达72%。

历史上,关于美元霸权崩塌的预言不绝于耳,“去美元化”的浪潮去而复返,而距离美元真正“走下神坛”究竟还有多远?

中国人民大学 国际关系学院副院长 国际货币所特聘研究员 翟东升:

“想要推翻美元霸权太难了,几乎不可能。必须用差异化竞争。美元不需要兑付,那搞一个有硬通货兑付的,信用比美元强,才能推翻美元霸权。”

目前,金砖国家正在酝酿的“共同货币”一直被外界视为对抗美元霸权的有力竞争者,而多次公开呼吁创建“共同货币”的巴西总统卢拉则强调,推行“共同货币”并不等于“抵制”美元,而是为了促进金砖国家之间的贸易。

新南方政策中心高级研究员 中国外交学院客座教授 马库斯▪德弗雷塔斯:

“金砖国家最终会意识到,团结能让大家变得强大,为何不使用或创造更多替代品,让边际增长转变成为指数级增长?”

当地时间9月4日,据巴西媒体报道,巴西纸浆企业埃尔多拉多公司在对华出口纸浆时,首次使用了人民币作为贸易结算货币。近期,金砖国家组织成员都在大力推动跨境贸易中本币结算的使用。

“撼动美元”虽然不能在短时间内完成,但各国“减少对美元依赖”的意识已经觉醒,并正以力所能及的节奏和方式,开启着“美元替代”的世界贸易新篇章。

制作人:钟金梅

主编:岳梦颖 肖茜雅 李思媛

编辑:丁筱

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