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来源/WP、AP、RetailDive、Reuters等

编译/松柏

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开市客Costco如何为会员创造价值?

日本唐吉诃德如何实现综合超市的振兴?

一、大企财报

·家得宝Q2收入下滑盈利超预期

·运动品牌昂跑Q2收入上涨52%

·唐吉诃德母公司净利润创历史新高

·Coach母公司Q4盈利未达预期

·沃尔玛中国Q2电商净销售额增长44%

二、品牌资讯

·Costco开市客加速英国市场扩张

·Aldi美国斥资收购400家连锁超市

·泰森食品计划出售中国家禽业务

·Lidl更新门店概念深化折扣定位

·食杂配送公司Instacart计划9月上市

·迪克体育用品推出全新零售模式

三、行业洞察

·7月美国零售额同比增长5.4%

·7月英国零售销售首度环比下降

四、人事变动

·赛百味多名区域总裁职务异动

·梅西百货任命首席客户与数字官

·沃尔玛国际业务CEO退休

大企财报

「家得宝Q2收入下滑盈利超预期」

8月15日,美国家居零售巨头家得宝公布2023年第二季度财报。报告期内,净销售额为429亿美元,同比下降2%,可比销售额也下降2%,但盈利仍超预期。净利润同比下降至47亿美元。虽然建材、五金、管道类项目相关品类存在强劲需求,但消费者减慢了对大件商品和非必需品的消费。不过,家得宝对中长期家装改造前景保持乐观。该公司维持了全年指引,预计全年可比销售额同比下降2%-5%,营业利润率介于14%-14.3%。

「运动品牌昂跑Q2收入上涨52%」

8月15日,瑞士运动品牌On(昂跑)披露2023财年第二季度财报。报告期内,净销售额同比增长52%,达到4.443亿瑞士法郎(约合人民币35.45亿元)。净利润下滑93.3%至330万瑞士法郎,毛利率上升至59.5%。DTC业务销售额增长54.7%,批发业务增长51%。对此,昂跑提高了全年销售预期,预计本财年净销售额至少达到17.6亿瑞士法郎,并将继续扩大直销渠道,以保持强劲增长态势。

「唐吉诃德母公司净利润创历史新高」

8月17日,泛太平洋国际控股(PPIH)——唐吉诃德母公司——公布截至6月30日的财年业绩。报告期内,该公司营收达到1.9万亿日元(约合人民币1102亿元),同比增长5.8%,净利润也增长6.8%至661亿日元,创下14年来新高。报告称,销售增长主要受惠于中国取消团队旅游限制,入境游客大增,拉动消费需求。另外,该公司计划在日本国内新增25家店铺,海外增设12家店铺。

「Coach母公司Q4盈利未达预期」

8月17日,蔻驰(Coach)母公司Tapestry公布2023财年第四季度财报。报告期内,营收为16.2亿美元,低于预期。受北美消费者需求下降和不利的货币汇率影响,旗下品牌Kate Spade和Stuart Weitzman营收同比均有所下降,但蔻驰(Coach)销售额同比增长5%,达12.5亿美元。尽管面临挑战,Tapestry在大中华地区销售同比增长50%。Tapestry预计2024财年每股收益在4.1至4.15美元间,净利润约69亿美元,均低于分析师预期。

「沃尔玛中国Q2电商净销售额增长44%」

8月18日,沃尔玛公布了2024财年第二季度财报。报告期内,沃尔玛总营收为1616亿美元,同比增长5.7%;营业利润为73亿美元,同比增长6.7%。其中,沃尔玛美国业务净销售额为1109亿美元,同比增长5.4%;沃尔玛国际业务净销售额为276亿美元,同比增长13.3%。沃尔玛中国Q2净销售额为41亿美元,同比增长21.7%,可比销售额增长17.2%,电商业务净销售额增长44%。

品牌资讯

「Costco开市客加速英国市场扩张」

8月17日消息,Costco(开市客)计划未来两年内在英国开设14家仓储会员店,涉足布莱顿、剑桥、克罗伦威尔等多个城市。虽然该零售商计划“尽快”开业,但若场地谈判时间过长,就可能导致部分门店开业时间延迟。这15家新店落成后,Costco在英国的店铺总数将达到44家。Costco英国业务增长强劲,2022财年税前利润增长44%至1.206亿英镑,销售额也增长18.2%至40亿英镑。

「Aldi美国斥资收购400家连锁超市」

8月16日消息,Aldi美国宣布与SoutheasternGrocers达成协议,将收购其旗下400家连锁超市,主要分布于美国东南部5个大洲。如果监管机构批准,预计将在2024年上半年完成。针对收购的Winn-Dixie和Harveys超市,Aldi计划保留部分门店的招牌,其他则全部进行更换。分析认为,此举显示Aldi希望尝试更传统的超市模式,同时将大幅扩大其在东南部的业务版图,有利于长期战略增长。

「泰森食品计划出售中国家禽业务」

8月17日消息,美国肉类和加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)计划出售其中国家禽业务。该公司已聘请高盛(Goldman Sachs)担任顾问,向潜在买家发送了初步信息,其中包括一些私募股权公司。尽管不清楚泰森食品为中国家禽业务寻求的估值是多少,但其中一人表示,该业务年销售额约为11亿美元。目前,出售流程处于早期阶段。

「Lidl更新门店概念深化折扣定位」

8月18日消息,德国折扣商Lidl再度推出新的店铺概念,采用极简主义布局,聚焦对价格敏感的客群,以深化自身折扣店的形象。在新改造的门店里,葡萄酒区和蔬菜水果区的整体设计更简约,门店各个角落均替换黑白色的指示牌,且大幅缩小门店布局。Lidl此举旨在解决两个主要挑战:如何吸引价格敏感消费者,以应对Aldi的挑战,同时,如何提高店面效率并降低成本。

「食杂配送公司Instacart计划9月上市」

8月19日消息,美国最大的线上食品杂货配送公司Instacart计划在9月进行IPO。该公司考虑在8月21日向美国证监会提交IPO计划书,并公开此前从未披露过的财务业绩细节。此前,该公司已酝酿实现IPO近3年,但因疫情期间网购需求波动,以及2022年整体IPO市场低迷而一再推迟。尽管今年美国IPO市场依旧低迷,但该公司仍计划提出上市申请。官方尚未对此置评。

「迪克体育用品推出全新零售模式」

8月19日消息,迪克体育用品(Dick’s Sporting Goods)正逐步推进其体验式的“迪克体育之家”(Dick’s House of Sport)零售模式。今年7月和8月,该品牌新开9家此类门店,并计划在2027年之前共计开设75至100家。这些门店面积超过10万平方英尺,结合广泛的产品种类和店内体验,顾客可以在试用产品的同时进行测量和跟踪。此外,通过建立合作伙伴关系和举办当地活动,该品牌还希望与当地社区深度融合。

行业洞察

「7月美国零售额同比增长5.4%」

7月,美国零售销售额同比增长5.4%,电商增长11.8%,总计2379亿美元。线上销售得益于亚马逊Prime Day促销效应,但这也可能导致8月增速放缓。服装销售仍疲软,仅增长不到1%,百货公司销售下降3.8%。体育用品、家居用品和电子产品零售商也出现同比下滑。分析师警告,未来几个月,工资增长放缓、利率上升、学生贷款恢复等因素或进一步压缩家庭预算,对消费造成影响。

「7月英国零售销售首度环比下降」

7月,英国零售销售同比下降1.2%,下滑幅度超出预期。食品销售量环比下降2.6%,非食类销售量环比下降1.7%。其中,百货商店和家居用品的下降幅度最为显著。线上零售占比为27.4%,高于上月的26%,创2022年2月以来新高。虽然7月的零售市场表现较预期差,但从整体来看,英国零售销售仅在7月出现环比下降,可见消费者需求具备一定韧性。

人事变动

「赛百味多名区域总裁职务异动」

赛百味(Subway)北美总裁特雷弗·海恩斯(Trevor Haynes)宣布将在年底离职。道格拉斯·弗莱(Douglas Fry)将接替海恩斯,担任北美区总裁。同时,凯莉·沃尔什(Carrie Walsh)调任欧洲、中东和非洲区总裁,负责超过6200个特许经营门店。而迈克·基霍(Mike Kehoe)则由欧洲区总裁调回美国,出任新设立的全球发展总监。这些变动是赛百味多年转型计划的一部分,该品牌寻求继续保持10个季度的正向销售增长。

「梅西百货任命首席客户与数字官」

8月16日,梅西百货(Macy’s)宣布任命马西莫·马格尼(Massimo Magni)为首席客户与数字官。马格尼将负责引导公司的数字业务和以客户为中心的战略发展,利用数据分析提升营销效果。当前,梅西百货正在大力投资数字技术,计划在2023年投资10亿美元,未来3年总投资可达30亿美元。上一任数字负责人马特·贝尔(Matt Baer)于6月离职加入Stitch Fix,出任首席执行官一职。

「沃尔玛国际业务CEO退休」

8月16日,沃尔玛宣布提拔其山姆会员商店CEO凯瑟琳·麦克莱(Kathryn McLay)为新任国际业务负责人,接替即将退休的朱迪斯·麦肯纳(Judith McKenna)。当前,在全球通胀高企的大环境下,消费者的实际购买力遭受打击,麦克莱将面临多重挑战。不过,麦克莱自2019年出任山姆CEO后,该板块业务销售稳步增长。分析师预计,此次任命不会对沃尔玛国际业务的整体前景和计划产生重大影响。沃尔玛国际业务去年销售额达1000亿美元,占公司总销售额的17%。

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