前言：

锂矿开始成为国际资源市场竞争中的显著变量之一。

(资料图片)

推动建立锂业合作机制将帮助拉丁美洲在全球锂市场确立比较优势。

作者|方文三

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锂山=金山：南美“锂三角”地区数据

在南纬18°—27°、西经65°—70°，智利、阿根廷和玻利维亚三国交界处，新生代安第斯构造运动形成了一个盐湖密集分布的三角形地区。

独特的干旱气候和丰富的锂来源使得盐湖含有大量可开发利用的锂矿资源。该地区被形象地称为南美[锂三角]地区。

根据美国地质调查局2022年数据显示，世界锂资源总储量约为8900万吨。

其中，玻利维亚以2100万吨居世界第一，占世界总储量24%；

阿根廷以1900万吨位居第二，占世界21%；

智利以980万吨位居第三，占11%。

南美洲阿根廷、玻利维亚和智利三国的锂矿资源量在全球占比超56%，若叠加澳大利亚，其合计资源量约占全球比例将超过65%。

据智利政府披露的数据，今年上半年锂出口对该国财政的贡献，已经首次超过了金属铜，传统上金属铜是智利的重要财政支柱。

在阿根廷，今年的锂出口量也同比增长171%。

定价权=印钞机：推动建立“锂欧佩克”

近日据拉美媒体报道，锂矿三巨头阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的[欧佩克]，在锂矿价值波动的情况下达成[价格协议]。

此外，如果南美三国能够达成共识，那么作为世界领先的锂生产国澳大利亚，同样可能会产生靠近这一价格趋同的想法，墨西哥也可能会加入进来。

[欧锂克]组建的直接催化剂源于锂矿价格的节节攀高。

但锂老板们兜里的钢镚儿似乎并没有多几枚，使得他们决定联合起来成立[欧锂克]掌握锂价格的定价权赚一把大的。

目前，以沙特、阿联酋等石油生产大国组成的欧佩克集团是全球石油市场当之无愧的主导者，其通过设定石油产量水平来影响原油价格。

而阿根廷、玻利维亚和智利也考虑在锂市场方面建立类似模型和机制，希望能够主导国际锂价走势。

[锂业欧佩克]则给市场释放出了一个非常明显的信号：寡头组织将对锂价格进行干预，在电池技术路线没有翻天覆地变化的情况下，锂矿可以长期维持一个相对高的位置。

在此背景下，阿根廷、玻利维亚和智利三国政府已不再把锂矿当成普通大宗商品，而是将其视为重要的战略商品，希望通过建立价格联盟推升其价格。

内部协调存在的困境

[铜佩克]的失败为[锂佩克]的前景打上问号，首先就是能否强有力协调市场供应。

现实中，锂三角国家对各自锂矿有着天差地别的控制权。

玻利维亚处在政府主导一端，阿根廷在自由市场经济一端，智利则介于两者之间。

在玻利维亚，锂是战略资源，国家掌控这种矿物的所有权、获取、开采、提取和生产，不允许私企介入。

锂在智利也是一种战略资源，政府主要是开采权的所有者，但私人公司通过签署投标来开发这些开采权。

这意味着智利的矿业所有者并不拥有任何锂资源，而是需要申请特殊开采许可证，智利政府收取高达40%的特许开采权使用费。

阿根廷在发展锂产业方面采取自由市场模式，国家很少参与，税收低，监管宽松，因此更加得到投资者青睐。

阿根廷法律规定自然资源归各省所有，各省成功地吸引大量私人资本，矿产控制权掌握在外国或私营公司手中，在国家层面几乎没有掌控权。

对全球锂供应市场造成影响

南美国家拥有庞大的资源量，设置价格模型将有利于为锂矿贸易商以及消费方提供更为清晰的市场，同时也将有利于建立一个可持续的锂电价值链。

作为电动汽车电池的关键金属矿物，锂、镍、钴等金属矿物的价格今年剧烈波动。

全球地缘政治动荡和锂电产业链关键原材料供应的不确定性，很可能对未来电池产能增长带来不利影响，进而拖累全球电动汽车普及和汽车电气化进程。

但从地缘政治的角度，如果锂电池不被淘汰，那拉美三国就会成为未来大国竞争的焦点。

因为锂三角崛起的背后，是已经开始的第三次能源革命，谁主导了这次能源革命，谁就能维持或者夺取全球的领导权。

[锂佩克]还有多远

锂资源在全球新能源产业链的地位，甚至全球能源安全架构中的位置尚未达到石油资源曾经企及的战略权重。

加上近期锂资源价格反复跳水，对[锂佩克]的风控协调机制、创新能力提出极高的要求。

欧佩克是石油输出国组织，除了美国和俄罗斯，全球主要的产油国都在这个组织里抱团取暖。

欧佩克目前的产量占到全球石油产量的70%，对油价的影响力显而易见。

不光是石油国，每个资源国都不希望手里的战略资源被贱卖，而现实与设想往往背道而驰。

结成[锂佩克]需要步调一致的决心，像石油一样[一家独大]的情况现在已经很难出现。

理论上，从商业层面看，[锂佩克]完全可遵循[欧佩克]逻辑，但阿根廷、智利以及玻利维亚都是区域性国家，影响力有限。

在全球博弈中，很难保证不会被大国或强势跨国公司进行利诱游说而产生政治分化。

如果这三国难以实现团结，那更大可能会因为利益而产生内讧，甚至在价格上出现[逐底竞争]。

中国企业需加速上游布局

中国企业需要加快国内锂资源勘探开发和加工产能建设，增强锂资源供应链的稳定性和安全性，以减少对进口锂矿的依赖。

此外，中国企业也可以考虑与南美锂三角国家开展更多的合作，共同维护锂矿市场的稳定和价格合理性。

对于中国企业来说，应该继续关注全球锂市场的发展趋势，保持市场敏感度，加强与锂三角地区的合作和交流，确保获取足够的锂资源供应。

[锂业欧佩克]将会统治全球新能源产业上游供应，增加下游企业生产成本。

中国企业难以完全摆脱其控制，要尽快完成上游布局，减少[锂业欧佩克]对自身发展的影响。

结尾：

进入工业时代后，能源体系的本质，是权力架构，它塑造了今天全球的政治经济格局。

正因如此，历次能源革命，都意味着全球权力架构的根本性改变。

部分资料参考：矿业俱乐部：《南美三国欲打造[锂业欧佩克]，全球锂业要变天！》，FT中文网：《南美推动建立[锂佩克]，中企面临怎样的形势？》，伊森艾玛：《筹建锂欧佩克背后的博弈和算计》，证券时报：《锂矿国有化，这一资源大国出手！影响有多大？》