广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

(广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园)

保荐人(主承销商)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼)

本次发行简况

发行股票类型：人民币普通股(A股)每股面值： 1.00 元

发行股数： 4,000 万股每股发行价格： 22.92 元

预计发行日期： 2009 年 8 月 31 日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

发行后总股本： 16,000 万股

本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：

公司控股股东及实际控制人蔡东青及其亲属蔡晓东、李丽卿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

同时，担任公司董事、高管的蔡东青和蔡晓东承诺：公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有公司股份总数的50%。

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

招股说明书签署日期：2009 年 8 月 6 日