观点网讯:4月24日,绿城房地产集团有限公司发布2022年度第三期中期票据发行文件。
债券注册金额15亿元,本期基础发行规模0亿元,发行上限规模15亿元,期限3年,无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,信用评级结果AAA。主承销商兼簿记管理人兼存续期管理机构为中信建投证券,联席主承销商为兴业银行。
2022年3月6日,绿城集团中期票据“17 绿城房产 MTN001”到期,其中30亿元由发行人以自有资金兑付。本期中期票据募集资金中不超过15亿元置换用于偿还已到期债务融资工具的自有资金。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债券余额合计379.16亿元,其中一般中期票据余额129亿元,永续中期票据余额41亿元,公开发行公司债余额133.18亿元,非公开发行公司债余额13.23亿元,购房尾款资产证券化余额48.28亿元,酒店ABS9.48亿元,项目收益票据5亿元。