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宁德时代发布神行超充电池全面开启新能源车超充时代: 8 月16 日,宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C 超充电池——神行超充电池,实现了“充电10 分钟,续航400 公里”的超快充速度,并达到700 公里以上的续航里程,极大缓解用户补能焦虑,全面开启新能源车的超充时代。在率先实现4C 超充的同时,神行超充电池还通过结构创新、智能算法等方式,兼具长续航、全温域闪电快充和高安全等性能。

欧盟电池法规生效:2027 年起,动力电池入欧需持“数字护照”: 8月17 日,欧盟电池与废旧电池法规(EU)2023/1542 正式生效,并于2024年2 月18 日起开始实施。法规指明,自2027 年起,动力电池出口到欧洲需要持有符合要求的“数字护照”。法规内容显示,“数字护照”用以记录电池的制造商、材料成分、技术规格、碳足迹和供应链等信息。由于这些要求,上下游企业的供应链管理、信息精确和追溯以及链条上各个环节企业的合作愈发重要,融合“生产端-应用端-回收端”的商业合作新模式将很有可能出现。预计未来更利于回收和拆解的产品设计将会更受欢迎;电池回收的智能化、机械化可能会是下一步的发展方向。


(相关资料图)

上半年我国锂电池产品出口额同比增长69% 锂企加快出海步伐:8 月15日,据证券日报报导,近期,上海、福建、浙江、广东等多地密集公布今年上半年“新三样”产品(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)出口数据,其中锂电池表现亮眼。福州海关数据显示,今年上半年,福建省锂电池出口570.7 亿元,同比增长110.7%,出口涵盖全球112 个国家和地区,在欧盟、东盟等地区实现了两位数以上增长。上海海关数据显示,上海口岸今年上半年锂电池出口475 亿元,同比增长60.9%,上海临港新片区出口锂电池产品141.3 亿元,同比增长2.5 倍。根据工业和信息化部发布的数据,今年上半年,我国锂电池产业延续增长态势,产量超过400 吉瓦时,同比增长超43%,锂电池全行业营业收入达到6000 亿元。上半年,我国锂电池产品出口额同比增长69%。

价格追踪

碳酸锂价格:根据Wind,上周(8.14-8.19)电池级碳酸锂市场均价在22.2 万元/吨,较上周下降了10.48%。供应端,当前上游库存偏高,锂盐厂生产产量波动不大,使得现货市场货物流通较为充足。加之碳酸锂期货价格不断走跌,带动碳酸锂价格持续下行。需求端,由于碳酸锂价格的持续下行,市场心态弱势,导致市场散单成交气氛维持寡淡,整体市场供大于求局面维持。目前业者多看空后市,因此采购压价态势不减。预计短期碳酸锂价格持续弱势下行。

三元材料价格:根据百川盈孚数据,上周(8.14-8.19)三元材料523市场均价为19.8 万元/吨,较上周价格下调0.8 万元/吨,跌幅3.9%。目前大部分生产厂家以交付前期订单为主,成交价偏低,多数厂家开工在6 成左右;需求端,下游电池厂行情低迷,低价抛货也很难清仓,新单较少,成交价偏低,原料市场供需维持博弈状态。我们预计短期内原料价格难以恢复。

磷酸铁锂价格:根据百川盈孚数据,上周(8.14-8.19)磷酸铁锂动力型全国均价在8.2 万元/吨左右,较上周同期下调0.6 元/吨,跌幅为6.8%;储能型全国均价在7.9 万元/吨左右,较上周同期下调0.6 元/吨,跌幅为7.1%。

磷酸铁成本面依旧承压;下游压价情绪不减;市场现货充足。磷酸铁上下游博弈持续,我们预测短期内磷酸铁市场暂稳盘整为主。

负极材料价格:根据百川盈孚数据,上周(8.14-8.19)中国锂电负极材料市场均价为3.9 万元/吨,较上上周价格下降3.7%。市场供应情况较上周变化不大,负极主流大厂保持正常生产,下游方面,国家高度重视新能源汽车消费,各省市纷纷出台促进新能源汽车消费政策,加之新型储能政策支持力度加大,动力电池市场及储能市场共同驱动锂电负极材料市场发展。

隔膜价格:根据百川盈孚数据,上周(8.14-8.19)国内隔膜湿法市场均价为在1.3-3.2 元/平方米,较上周价格下跌0.05 元/平方米;国内干法隔膜主流产品价格在0.8-1.1 元/平方米,较上周价格震荡调整。下游需求偏稳,隔膜生产企业正常开工,按单排产,同时积极进行新产能扩建,新入局企业也因为需求的增长进入市场,我们预计短期隔膜价格以维持稳定为主。

电解液价格:根据百川盈孚数据,上周(8.14-8.19)磷酸铁锂电解液市场均价为3.1 万元/吨,较上周同期均价持平;三元/常规动力电解液市场均价为4.1 万元/吨,较上周同期均价不变;六氟磷酸锂市场均价为12.5 万元/吨,减幅4.6%。原料价格下降趋势不改,多数企业生产一般,整体需求端订单稳中微减,电解液企业产能提升速度不减,产能不断扩张,但行业产量变化不大,企业艰难处境难以改变,预计市场价格或将再度下滑。

投资建议

上周产业链上游市场观望氛围浓重,供需面依旧僵持博弈为主。但我们认为随着经济整体好转的积极因素不断累积,加之中国新能源汽车品牌海外版图不断扩大,新能源汽车出口数量增加,带动锂电行业需求上行,坚定看好锂电主材、中下游行业需求。重点关注:宁德时代,恩捷股份,南都电源,传艺科技,双星新材。

风险提示

原材料价格波动风险;国内外政策风险;下游需求不及预期风险。

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