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8月27日,国盛证券发布一篇环保行业的研究报告,报告指出,环境基建加快推进,重点领域降碳再发力。

报告具体内容如下:

环境基础设施有望改善,绿色低碳技术加快落地。1、国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》。文件提出,到2025年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。文件提出加快构建集污水、垃圾、固体废弃物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系,推动提升环境基础设施建设水平。该规划有利于具有技术优势的综合性环保企业。推荐关注固废与危废资源化龙头惠城环保(300779)。2、国家发展改革委等部门发布《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。《方案》提出,到2025年,通过实施绿色低碳先进技术示范工程,为重点领域降碳探索有效路径。到2030年,通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领,为实现碳中和目标提供有力支撑。《方案》的发布有利于绿色低碳工程项目发展,利好降碳环保龙头企业。推荐关注危废在手优质项目多,投产加快的高能环境(603588)以及掌握CCUS等低碳,减碳技术的公司。

当周碳交易行情:当周(8.21-8.25)全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量293.37万吨,总成交额1.82亿元。挂牌协议交易周成交量20.78万吨,周成交额1522.3万元,最高成交价75.00元/吨,最低成交价66.02元/吨,本周最后一个交易日收盘价为73.06元/吨,较上周最后一个交易收盘日上涨0.29%。本周大宗协议交易周成交量272.6万吨,周成交额1.67亿元。截至当周,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.48亿吨,累计成交额115.21亿元。

景气度向上,关注整体资源回收新机遇。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,当前环保景气度向上,节能降碳目标下资源回收有望加速,再生资源需求释放确定性高,看好细分领域资源回收板块。推荐关注:1、切入危废资源化,业绩迎拐点的惠城环保;在手项目丰富,危废资源化技术强壁垒高的高能环境。2、检测、磁材并行的中钢天源(002057)。

行业新闻:1)国家三部门印发《乡村振兴标准化行动方案》健全农村人居环境标准体系。2)《广东省碳交易支持碳达峰碳中和实施方案(2023-2030年)》印发。3)安徽省危险废物利用处置能力建设的引导性通告:危废处置能力远超产废量。

板块行情回顾:当周环保板块表现较好,跑赢大盘,跑赢创业板。当周上证综指跌幅为2.17%、创业板指跌幅为3.71%,环保板块(申万)涨幅为3.38%,跑赢上证综指5.54%,跑赢创业板7.08%;公用事业跌幅为1.37%,跑赢上证综指0.80%,跑赢创业板2.33%。环保子版块指数涨跌幅:水处理(7.28%)、水务运营(1.43%)、固废(-1.12%)大气(-1.35%)、监测(-2.29%)、节能(-5.25%)。A股环保股涨幅前三的个股为中电环保(300172)(56.65%)、三达膜(19.01%)、巴安水务(300262)(14.81%),周涨幅居后的个股为天壕节能(-8.74%)、龙马环卫(-8.14%)、首航高科(002665)(-7.84%)。

风险提示:环保政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期。

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