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南方财经6月26日电,天风证券称,上周大跌的触发因素更多是减持、传统业务较差等情绪和事件性冲击,没有基本面短期证伪或者产业周期结束的信号,因此大概率不是见大顶的信号,也很可能不会有太长时间和太大幅度的调整。回到当下,天风证券策略团队认为,上周三TMT板块的大跌主要是源于昆仑万维的减持,以及浪潮信息公告半年度经营业绩可能同比下降,更多的是来自于情绪冲击而非基本面发生大的变化,AI大的产业周期推进也没有发生大的改变。中期维度来看,TMT和科创板是未来1-2年最有可能形成基本面β的板块,背后是全球半导体周期触底叠加创新。

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