8月22日，以“骑到AI背上去”为主题的2023钉钉生态大会在上海张江科学会堂举办。本次大会聚焦企业服务行业发展，发布钉钉AI PaaS层核心能力，探讨如何将钉钉和生态的技术优势与企业服务场景深度融合，帮助生态加深应用纵深，丰富场景数据，让千行百业的企业和组织可以更低成本训练自己的专属大模型，韧性增长；让员工用上自己的智能助手，高效工作。
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作为钉钉战略生态合作伙伴，光云科技（股票代码：688365）及旗下企业服务品牌有成受邀参加此次大会。
融合共创数字员工
助力企业新发展
早在今年4 月，钉钉宣布全面接入通义千问大模型，发布可唤起 10 余项 AI 能力的新产品斜杠“/”，全面启动了智能化战略。5 月底时，钉钉又启动了“/”产品的邀测，邀请各行各业客户和生态伙伴参与共创。目前钉钉已经完成了 17 条产品线、55 个大场景的智能化改造，并宣布向生态伙伴和客户开放智能化底座 AI PaaS，要用大模型帮助生态伙伴把产品重做一遍。
在发布会现场，钉钉总裁不穷就演示了基于 AI PaaS 的能力和生态伙伴的能力相结合而诞生出的创新产品和方案——数字员工、以及多款智能化场景方案和智能化行业方案。
有成是首批参与钉钉AI融合共创的伙伴，借力钉钉AI PaaS能力，有成AI率先从销售管理领域切入，通过有成CRM和光云AI产品绫智结合，实现了与IM聊天、日程、云盘文档、音视频等场景的智能融合，打造了企业“销售专员”数字员工。该数字员工就像一个多面手，在不同的销售业务场景可以扮演售前顾问、私人秘书、销售专家和数据分析师等多个角色，服务于客户全生命周期管理，协助销售将原有繁琐低效的销售过程AI自动化、智能化，减轻了销售人员大量录入客户数据、新建日程、销售机会、跟进记录等手工作业，提升销售人效；同时，将销售过程中零散的数据通过AI汇总成数智化报表，让管理决策有据可依，实现业务发展提速。
而早在6年多前，有成与钉钉在生态融合方面广泛而深度的合作便已开始。随着有成CRM、有成报销、有成财务、番茄表单、有成会议、有成会务这六款产品在钉钉平台陆续上架，让企业可以通过钉钉这个工作入口，使用有成“开箱即用”的云服务，为有成业务的高速成长带来巨大增量，已成功服务互联网/信息技术业、教育行业、制造业、服务业、医疗/医药业、建筑业等30个行业超30万家企业，助力企业客户高质量、数字化发展。
让每个销售都有一个
智能“斜杠”AI助手
在2023钉钉生态大会“数字员工专场”分论坛中，光云科技有成事业部总经理罗雪娟向现场嘉宾生动地讲述了有成CRM“销售专员”数字员工是如何在销售各个阶段扮演各种角色，智能化地协助销售加速成单转化的故事。
01
“销售专员”数字员工 【售前顾问】
有成CRM “销售专员”数字员工在客户线索筛选阶段，就像个身经百战的售前顾问，可以自动识别和分析线索中的关键信息。比如销售新接触了一家公司，想要了解客户信息，无需再花费时间通过搜索引擎来收集和整理客户信息，只需要对有成AI小智说“帮忙查询某某公司资料”，它就能自动识别客户名称，检索大数据自动生成精准的360度客户画像分析，让后续的销售行为有的放矢。
02
“销售专员”数字员工 【私人秘书】
当销售初步了解客户后，就需要第一时间完成客户的录入报备，快速争取到在线或上门沟通的机会。这时有成CRM“销售专员”数字员工就秒变私人秘书，它会帮助销售自动完成客户信息的录入和报备，告别手工作业；还能根据双方的闲忙时间自动匹配合理日程安排推送到聊天窗口进行双方确认，提醒销售做好会议前的准备。在线上会议中，销售不需要再记录会议纪要，只需要呼叫有成AI小智，它会自动根据会议内容分析总结并完成跟进记录，取代销售原有“搬砖”性质的工作。
03
“销售专员”数字员工 【销售专家】
当销售拥有了明确意向客户后，有成CRM“销售专员”数字员工又化身销售专家，可以对销售日常的工作时间、跟进行为进行全面深入地分析，从而合理地帮助销售规划出销售行程；通过分析销售的客户跟进频率、客户互动情况、销售话术等数据，找出销售的工作优势和不足，并给予指导和建议；还能预测分析客户成交几率，让销售可以把时间聚焦在高意向客户上，减少因主观判断或跟进疏忽所造成的丢单，加速客户转化，突破业绩瓶颈。
04
“销售专员”数字员工 【数据分析师】
对于管理层而言，最关心的就是企业业绩目标完成情况，但每当管理者要查看业绩报表，需要在各种系统后台操作，进行数据的汇总、整理和分析，甚至需要销售主管、销售助理或财务参与才能完成报表数据。而这时若有了有成CRM“销售专员”数字员工，它就是老板优秀的数据分析师，只要问它：小智，请问销售一部这个月的业绩完成情况怎么样了？小智立马会推送目标完成实时数据统计图表，包括本月业绩总目标，完成度情况，距离目标差距，每个成员的业绩目标完成情况、转化率等；同时，它还会结合目标，商机阶段、金额、客户成交周期和跟进情况，对重点跟进商机进行建议。而这一系列的数据分析，让管理层心中有“数”，有利于企业管理决策和提高管理效率，降低风险和成本，实现业务增长和价值创新。
罗雪娟在会上表示：“有成CRM打造‘销售专员’数字员工就是为了减少无意义的手工作业，让员工回归创造力，将精力聚焦更高附加值的工作，让企业真正能实现降本增效。有成AI的未来，不仅仅只是‘销售专员’数字员工，有成会让更多的产品和场景不断地接入大模型和AI技术，来重做有成产品，为更多商业赋能。将来，有成CRM AI会持续发力，迭代创新；有成财务和有成报销也将引入AI，打造‘财务专员’数字员工，先聚焦于优化报销流程，包括费用报销的提交、审核和审批、费用数据的分析和预测等，提高企业的财务管理效率和费用控制能力；业务侧和财务侧融合的有成业财一体也将通过AI重塑，针对业务数据的收集和分析、财务数据的处理和报告等流程进行创新，让它成为高管的第三只眼，拨开经营迷雾，帮助企业‘看见’业绩差距、潜在经营风险和管理提升机会。”
从数字化到数智化，企业服务场景和需求始终在升级变化。有成也将紧盯行业发展趋势，洞察企业服务需求，发挥自身技术研发优势和行业实践经验，让SaaS价值变厚，产品更加简洁，定制化交互成本更低，通过与钉钉持续深度融合，紧握AI缰绳，用数字经济服务实体经济高质量、低成本、可持续发展。
