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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:

2023年以来,电新行业指数下跌5.3%,列所有行业第20位,行业整体估值已经进入相对合理区间。新能源已经解决了发展“快”的问题,接下来重点要发展“好”,解决消纳压力、贵金属依赖等问题。

展望2023下半年,我们认为降本实现周期转换、海内外市场共振、新技术加速渗透,这三大引擎将驱动行业迎来新成长。投资线索与重点推荐公司如下:

光伏:上半年晶硅产业链价格持续下行的背景下,仍实现了装机和出口大幅增长,下半年需求潜力空间较大,随着硅料价格有望见底或将充分释放。N型时代或将全面来临,优质企业有望凭借成本优势及差异化市场策略获得竞争优势,同时辅材供应链格局占优。重点推荐隆基绿能、东方日升(300118)、爱康科技(002610)、福莱特(601865)、亚玛顿(002623)、帝科股份、隆华科技(300263)、阿石创(300706)。

风电:在海风景气上行、原材料价跌以及出口订单持续突破的背景下,我们推荐关注“含海量”较高或提升的环节。推荐塔筒领军企业泰胜风能(300129)、管桩龙头海力风电、海缆龙头东方电缆(603606)、主轴龙头金雷股份(300443)、大兆瓦铸件领军企业广大特材、定转子龙头振江股份(603507);整机制造商方面,推荐三一重能。

锂电:原材料价格整体回落,制造端有望迎来盈利修复,看好电动车及储能需求复苏。建议关注宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、孚能科技、鹏辉能源(300438)、璞泰来(603659)、中科电气(300035)、恩捷股份(002812)、天奈科技(688116)、格林美(002340)。

储能:原材料成本下降,国内招投标规模同比高增,下半年装机有望进一步加速。美国IRA政策细则落地,整

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