财联社2月3日讯(编辑 李俊)中资离岸债一级发行2023年开年迎开门红,总发行规模环比增长近86%。其中,地产融资改善明显,城投新发规模进一步收窄。
具体来看,据久期财经数据显示,截至1月末中资离岸债一级市场发行共计168.27亿美元,环比增长86.65%。
值得一提的是,中资地产债发行明显改善,据WIND数据显示,1月共计发行债券14只,规模64.75亿美元,是2022年12月发行规模(14.89亿美元)4倍有余。
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(数据来源:WIND,财联社整理)
同时,中资金融债发行规模同样有所增长,1月发行债券29只,规模为55.86亿美元,环比增长了44.3%。
但在城投债发行方面,1月中资城投债发行规模进一步收窄。据WIND数据显示,1月中资城投债发行18只,规模20.01亿美元,环比下降17.6%。
值得注意的是,2月2日凌晨,美联储开启年内首次加息,宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.50%-4.75%。
加息与市场普遍预期一致,有市场观点认为,随着外币融资成本持续上行,或将有更多企业考虑发行以人民币计价的离岸债。
同时,随着各项地产支持政策陆续推出,地产行业融资逐步改善。人民银行在传达学习中央经济工作会议精神时表示,要引导金融机构支持房地产行业重组并购,推动防范化解优质头部房企风险,改善头部房企资产负债状况。
据中国银行间市场交易商协会数据,2022年4家优质房企共完成780亿元的储架式项目注册;中债增进公司为12家民营房企205亿元债券的发行提供增信支持。
近年来,我国中资离岸债市场规模逐年增加。据WIND数据显示,截至目前,市场有存量中资离岸债共3714只,规模12,650.74亿美元。其中,中资美元债占比达77.82%,存量规模9833.49亿美元。
另外,在存量中资离岸债中,金融债规模最大,地产债位列第二。据数据显示,目前市场有中资金融债规模4080.60亿美元(1089只),中资地产债存量规模1886.24亿美元(709只),中资城投债存量1029.13亿美元(590只)。
(财联社 李俊)