2023年中国加氢站行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）_公司

中商情报网讯：近年来，我国加氢站的数量稳步提升，国内“氢能走廊”已经初现雏形。截至目前，全国已建成加氢站数量超过350座，约占全球总数的40%，位居世界第一。

一、产业链

加氢站产业链上游为制氢与储运，中游为加氢站的建设与运营，下游主要应用于氢燃料电池汽车、固定式电源、便携式电源等。

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资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.制氢

我国是世界最大的制氢国家，能源结构为“富煤少气”，煤制氢成本要低于天然气制氢，62%的制氢量来自于煤或焦炭生产，工业副产氢占比约为19%，天然气制氢占比18.1%，电解水制氢占比不足1%。

数据来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理

人工制氢的方法主要包括化石燃料制氢、电解水制氢、光解水制氢以及微生物制氢等，其中化石燃料制氢原料主要包括煤、石油、天然气等。目前化石燃料制氢方法较为成熟，并且具备产量高、成本较低的优点，但制氢过程都有温室气体排放；电解水是一种制取纯氢的最简单的方法，但是其消耗的电能太高导致不够经济，因而其发展受到很大限制；光解水被视为最理想的制氢途径，但目前技术尚不成熟。

资料来源：中商产业研究院整理

2.氢气市场规模

从2018年开始我国氢气年产量已超过2000万吨规模，产量整体呈稳定增长趋势。“双碳”目标提出后，我国氢能产业发展较快，预计2030年我国氢气需求量将达3715万吨，市场规模达567亿元，到2050年氢气市场规模将达7542亿元，发展空间广阔。

数据来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理

3.储氢

目前，我国加氢站一般采用高压气态储氢。低温液态氢主要作为航天火箭推进器燃料，其储罐和拖车已在我国航天等领域应用，随着技术的不断成熟，液态储氢有望成为工业氢气的主要储存形式。

资料来源：中商产业研究院整理

4.运氢

输配氢气主要分为管道运输和道路运输。管道运输是实现长距离大规模运输氢的重要环节，我国正处于起步阶段，目前氢气管网仅有300-400公里；压缩氢公路运输运输量小、距离短，成本相对较高；液态氢公路运输距离相对较长，运输量大于压缩氢。

资料来源：中商产业研究院整理

5.上游重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.加氢站数量

随着燃料电池汽车保有量的不断增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持续加速，国内加氢站数量明显增加。截至2022年，国内共建成投运加氢站274座，仍有较大发展空间，同比增长25.7%。目前全国已建成加氢站数量超过350座，位居世界第一。

数据来源：中商产业研究院整理

2.加氢站市场规模

近年来，随着国家政策大力支持氢燃料电池汽车的发展，氢燃料电池汽车需求持续增长，带动加氢站行业市场规模保持良好的增长趋势，2021年我国加氢站市场规模达30.52亿元，2022年市场规模约49.4亿元，其中，压缩机、氢气储存容器、加氢系统占据加氢站建设的主要成本。预计2023年我国加氢站市场规模将达78亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.加氢站设备

（1）储氢瓶

目前，在加氢站中作固定式储氢之用的储氢瓶主要为I型瓶和II型瓶，主要材料为钢。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）压缩机

加氢站用压缩机主要有隔膜式压缩机、液驱式压缩机以及离子压缩机，其中，隔膜式压缩机在压缩过程中具有不受污染、无泄漏、压缩比大、排气压力高等优势，较符合当前阶段加氢站对氢气压缩机的技术要求，成为市场主流。受益于国家“双碳”目标及氢燃料电池汽车示范城市群政策，国内加氢站建设明显提速，加氢站氢气压缩机也迎来发展快速期。2021年中国加氢站用氢气压缩机市场规模约为2.1亿元，2022年增至3亿元，预计2025年中国加氢站用氢气压缩机市场规模将达到7亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

目前，在国内供应隔膜压缩机的企业有中鼎恒盛、丰电金凯威、北京天高、江苏恒久机械、京城环保、东德实业、美国PDC、豪顿、德国HOFER、羿弓氢能、金星股份、星翼空间等；液驱式压缩机企业有海德利森、青岛康普锐斯、美国Haskel、德国麦格思维特等。

资料来源：GGII、中商产业研究院整理

4.加氢站企业

资料来源：中商产业研究院整理

5.燃料电池电堆

从成本拆分看，催化剂、双极板、质子交换膜占到燃料电池电堆成本的75%，气体扩散层占比12%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2022年，我国电堆装机企业中，神力科技以28%的市占率位列装机第一，国鸿氢能、捷氢科技、上海氢晨、爱德曼占比分别为15%、11%、7%、5%。Top5企业共占据66%市场份额，市场集中度较高。

数据来源：TrendBank、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.氢燃料电池汽车