1、万事俱备,只欠甘雨

处暑后,湖南迎来一场范围挺大的降雨。


(相关资料图)

今天,我选择去老清泉吃了一顿涮羊肉火锅。

这涮羊肉火锅在B站上有一个梗,就是得跟甘雨一起吃。奈何我准备了羊肉、火锅、调料、饮料,万事俱备,就只欠了一个甘雨。

所以一个人吃还是缺了点滋味。

以上就是序。

2、1分钟的牛市

今天开盘后半个小时里,我收到了来自朋友圈的段子洪峰,全部都在说,降低印花税后,牛市只持续了2分钟。

扔了外卖的美团骑手正在找外卖。

扔了三轮的顺丰骑手正在找三轮。

甩了耳光的包厢公主正在道歉。

拒了客人的滴滴司机正在找客人。

所以,这牛市好像还缺了点滋味。

3、爷爷和曹老胖

我爷爷抗日,不出意外,那就一定是一个意外。

因为当年大灾,他出门遇到曹老胖。

曹老胖一身腱子肉,扛着一把大粪叉,叫他一起半路去截胡鬼子的粮食。

我爷爷没答应他,说考虑两天。

结果曹老胖自己喊人一起动手,因为错误估计了实力,吃了一个大亏。

曹老胖肩膀上中了一枪,粪叉也扔了不要了,一个人跑路了。

我爷爷觉得曹办事根本就不靠谱,还是得投八路才行,八路有枪有纪律。

我爷爷喊了发小一起来骗鬼子到玉米地里抓兔子(一说是抓邻居家里走丢的鸡),顺手摸走了鬼子的枪,在玉米地里了结了两个鬼子的性命,把枪、皮带、子弹、刺刀交给民兵队长,就此投了八路。

后来要拔掉鬼子的炮楼,因为时间紧迫,不能挖地道搞地下爆破,就打算硬上。

说是硬上,其实也有智取的成分。

我爷爷弄了粮车,外头是粮食,里头是炸药,谎称交粮食,送进炮楼里拉了引就跑。

然后炮楼就无了。

这场战斗除了民兵之外,还有马爷的回民支队一起干。

马爷负责外围打援,等到清点的时候发现鬼子留下了山炮。

由于没有炮弹,我爷爷就把山炮拆了藏在井里,后来起出来参加解放战争,至今该炮仍在军事博物馆里,并配有相关解说。

要是说我爷爷和曹老胖的区别,组织上说他们一个是革命者,一个是有革命觉悟的群众。

曹老胖躲在南宫和白斗两地养伤,伤好后回家种地去了。

4、烧包

中元节之前,我和父亲一起去给爷爷奶奶烧包。

我把火点起来,开始烧纸钱。

我说,爷爷奶奶,你们那个时代一没有钱,二没有枪,和鬼子赌国运,就只能拿命来赌,现在我们日子过得好了,不用和鬼子赌命了,但是国运是一定要赌的,无非就是拿钱来赌国运,我作为你们的孙子,是一个贪婪的人,大家都在恐惧的时候,我已经押上都赌了,这些纸钱烧给你们,不求你们在下面打牌消费娱乐开心,但求你们在下面多买军火武器再把鬼子干一遍,我们在上面买国货干鬼子,你们在下面买军火干鬼子,反正不要鬼子们安生就对了。

我正说着话,大约有5、6个城管过来了。

为头的城管说,同志,这里不让点火,无人机已经拍了,但是你说得挺好,咱家也不是混账人,你就把这些纸钱都烧了,咱家看着没有火了也就安心了。

我一边烧纸,他就一边说,长沙也有抗日将士的墓,更多的是找不到遗体也没有墓的,每年到湘江边上烧纸的人挺多,你家这样的情况也不在少数,咱家一般都是看,从来不阻止。话又说回来,那个年头,谁家没几个有血性的前辈呢?

5、投资、消费和出口

破解当下投资、消费和出口的困境,需要大智慧。

以前是用地产来拉动投资和消费,现在地产不给力,需要另外寻找突破口,而且地产无法兼顾到出口,也是被出口型实体企业诟病的问题之一。

这个突破口很有可能就是A股市场,它的容量很大,不仅能吸收居民从地产流出的存款,更能吸收海外资本长期停留。

而且A股市场是一个融资市场,对实体企业的投资和出口是有利的。

现在国家已经把减持这个口子扎住了,又释放了降低印花税的政策,可见国家是希望有一波长期牛市的。

6、为什么牛市还没有来?

这是许多人关心的话题,4天前报社大编辑写了评论,再论要挺起A股的脊梁。这是政治经济学领域的评论,看明白的人少,骂他的人多。去年1月他也写了要挺起A股的脊梁,当然上次骂他的人也不少。

归根到底,是因为牛市没有来,喊多了大家都不了。

就如我爷爷也知道,截胡鬼子的粮食,这买卖是杀头的,人家不可能没有防护措施,鬼子又不是傻子。

要干成这种买卖,得要天时地利人和。

所谓的天时,就是政策因子要发生作用,现在政策因子已经发生作用了,包括降低印花税、提升杠杆率、限制大股东减持、组建新的ETF等等。

所谓的地利,就是行业和企业的基本面因子要发生作用,现在基本面因子还在筑底阶段,特别是恒大今天复牌后直接-78个点,加上7月份的宏观经济数据都不好看,所以基本面因子还没有发生作用。

所谓的人和,就是情绪因子要发生作用,从今天开盘后到现在的朋友圈各种段子,看得出情绪因子还处在低迷状态,但是已经被撩拨兴趣来。

由于基本面因子没有发生作用,自然情绪因子受政策因子的拉动效果不明显,这不是第一次在A股发生这种事情。

上次国家降低印花税是在2008年的9月19日,大盘反弹后就跌落了,到2008年11月才筑底然后一波持续7个月的拉升。

这是因为政策因子出台被观测到是一件迅速的事情,但是政策因子传递到基本面因子,并给基本面因子带来拉动效应,有一段滞后时间,大约是3个月左右,快一点的话大概是2个月左右。这里就产生了系统工程学里常说的系统震荡,或者叫超调效应。

等到超调效应结束后,牛市自然就来了,我估计牛市大约是在双11电商节的时候会到来。

由于现在基本面因子没有起色,各位也观测不到基本面因子的转机,所以不会各路资金也不会轻易下注。

而且,有一部分上市公司的股价已经在高位了,后面是回落走势,即便有天时地利人和,也需要遵从周期铁律。这一点还需要投资者注意。

这也就造成了各大微群里骂阵不绝,多头看不上空头,骂空头是空狗,空头看不上做T,骂做T是T狗,然后做T看不上多头,骂多头是舔狗。然后,舔狗、空狗、T狗又看不上媒体狗,就此形成了一个闭环。

7、甘雨正在来的路上

需要说明的是,情绪因子并非是完全死气沉沉,前段时间日本排海的时候,情绪因子已经在大湖股份上搞事情,而且没有停下来的意思。

政策因子已经给出了资金面和消息面的利好。

现在就是等基本面因子发生作用,不是所有的行业基本面都是稀烂的,就我的统计来看,相当一部分行业的半年度报还是不错的,各行业的企业都在准备或者正在开半年度业绩说明会,所以距离大家完整而详细评估基本面因子的时间并不太久,大约就是这两周会全部评估完,届时就有一轮调仓行情出现。

调仓行情之后,新的龙头行业会带来一轮久违的牛市,这就是甘雨。

万事俱备,只欠甘雨

甘雨正在来的路上。

以上就是本文的结论。

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