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8月29日晚,盐湖股份发布2023年半年度报告。报告显示,报告期内,公司实现营业收入99.56亿元,实现归属于上市公司股东的净利润50.98亿元。

当日,截止下午收盘,盐湖股份股价报收于17.93元,上涨幅度为0.73%,公司总市值为974.12亿元。

中报显示:上半年,公司新建4万吨/年基础锂盐一体化项目已完成所有立项审批手续,获得环评批复、水土保持方案的行政审批及专项报告审查工作,项目“三通一平”工作已完成,整体项目按照计划正常推进,预计2024年投产。公司在现有3万吨/年碳酸锂生产能力的基础上再扩能建设,今年目标产量3.6万吨。

报告期内,公司在经过钾肥板块优化整合后,立足资源禀赋,充分释放钾肥生产潜力,进一步发挥装置生产能力,有效提高资源利用率,持续提升钾资源精细化开发及加工利用能力。截至报告期,钾肥板块在研项目共27项,实施技改项目共13项;获批专利申报13项。积极引入并实施数字化改造,同步推进重大技术装备攻关,强化钾肥产业基础再造,钾肥产业不断向高端化、智能化、绿色化发展。此外,公司积极推进做好“走出钾”战略,推动优势资源、资本、技术、市场嫁接。同时,加大市场考察,积极寻找国外资源以促进合作,进一步巩固盐湖股份在资源开发和钾肥生产上的地位。自2019年以来,钾肥年产量始终稳定在500万吨以上,今年上半年,钾肥产量约203.75万吨。

公开资料显示,盐湖股份主业包括钾肥和锂盐的开发、生产和销售,具有得天独厚的战略资源优势。察尔汗盐湖总面积5856平方公里,是中国最大的可溶钾镁盐矿床,也是世界最大盐湖之一。  我国氯化钾进口依存度始终维持在50%至60%之间,对外依存度较高, 公司目前钾肥产量500万吨/年,作为国内钾肥产能最大的企业,起着压舱石的作用。

在碳酸锂方面,公司旗下子公司蓝科锂业现有碳酸锂产能3万吨/年,此外与比亚迪(002594)合作计划3万吨/年产能,目前正在中试阶段。 2022年5月,盐湖股份计划投资 70.8亿元,新建4万吨/  年基础锂盐一体化项目,其中电池级碳酸锂2万吨,氯化锂2万吨,预计2024年投产。公司未来有望形成锂盐产能1+2+3+4万吨/年(1 万吨工业级在产、  2万吨电池级达产、 3万吨处于中试阶段、 4万吨处于规划建设阶段),远期成长可期。

在海外矿权越来越难以获取的背景下,浙商证券(601878)分析认为,盐湖股份作为国内盐湖产能最大公司, 资源完全自主可控, 对国内新能源汽车产业链安全的重要性不言而喻,国内优质锂资源价值量值得重视。参考国内2025年锂业公司平均估值 9.2倍,  给予公司2025年10倍 PE, 贴现至2023年对应目标价30.95元, 给予买入评级。

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